趙尚志(成泰燊 飾)、馮仲云(張秋歌 飾)、李兆麟(于洋 飾)等召開北滿臨時省委會,會議決定由趙尚志去蘇聯。中蘇國境線上,在李兆麟的掩護下,趙尚志跑過了冰封的黑龍江,幾個蘇聯士兵突然躍起,將趙尚志帶到了蘇軍指揮部。蘇軍指揮官王新林負責與中國方面聯系,趙尚志要求見那布達波夫將軍,但王新林否認有這個人,認為趙尚志偷渡。
李兆麟、戴洪斌帶人在邊境等待趙尚志歸來,大家的眉毛都上了霜,卻還是不見趙尚志的身影。在撤回的路上,因和鬼子巡邏隊遭遇,李兆麟和戴洪斌打散了。戴洪斌剛剛甩掉日軍,又被幾個蘇聯士兵抓住。日本關東軍司令官欲從橫路部調動一些部隊去支援關內戰(zhàn)場,橫路報告如果現在調走部分兵力,抗聯勢力會立即滋長。