趙尚志(成泰燊 飾)、馮仲云(張秋歌 飾)、李兆麟(于洋 飾)等召開北滿臨時省委會，會議決定由趙尚志去蘇聯。中蘇國境線上，在李兆麟的掩護下，趙尚志跑過了冰封的黑龍江，幾個蘇聯士兵突然躍起，將趙尚志帶到了蘇軍指揮部。蘇軍指揮官王新林負責與中國方面聯系，趙尚志要求見那布達波夫將軍，但王新林否認有這個人，認為趙尚志偷渡。
李兆麟、戴洪斌帶人在邊境等待趙尚志歸來，大家的眉毛都上了霜，卻還是不見趙尚志的身影。在撤回的路上，因和鬼子巡邏隊遭遇，李兆麟和戴洪斌打散了。戴洪斌剛剛甩掉日軍，又被幾個蘇聯士兵抓住。日本關東軍司令官欲從橫路部調動一些部隊去支援關內戰(zhàn)場，橫路報告如果現在調走部分兵力，抗聯勢力會立即滋長。
