在中國(guó)共產(chǎn)黨的號(hào)召下，東北各界抗日武裝紛紛成立，迅速發(fā)展至三十萬(wàn)軍隊(duì)，統(tǒng)稱東北抗日聯(lián)軍。何式章派往樺樹園的秘探被人打死，日本人命他不要再派人進(jìn)行監(jiān)視。楊靖宇(王洛勇 飾)奉命進(jìn)山整理磐石游擊隊(duì)，在林中誤闖抗日武裝力量的營(yíng)地，楊靖宇勸他們盡快離開駐扎營(yíng)地。
趙一曼(劉威葳 飾)獲知日軍運(yùn)輸計(jì)劃，組織上決定派趙尚志(成泰燊 飾)和競(jìng)洲去完成任務(wù)，兩人在鐵路上干掉兩名護(hù)路工后換上工作服，在鐵軌下埋好炸藥后競(jìng)洲用照相機(jī)拍下火車爆炸的全部過(guò)程，任務(wù)圓滿完成，羅書記安排人把膠卷送往國(guó)外，以擴(kuò)大事件的影響力。
橫路處決中川后向司令部匯報(bào)，橫路被指責(zé)。楊靖宇四處尋找磐石游擊隊(duì)，聽到林中槍聲音后匆忙趕過(guò)去，詹勝帶游擊隊(duì)和日軍交火，之后撤往蜜蜂頂營(yíng)地，楊靖 宇見(jiàn)到詹勝。周保中(史光輝 飾)奉命去找李杜，險(xiǎn)些被害，多虧被帶到依蘭自衛(wèi)軍司令部見(jiàn)到李杜。
楊靖宇質(zhì)問(wèn)詹勝，詹勝不以為然，楊靖宇曉之以理，詹勝承認(rèn)錯(cuò)誤。楊靖宇相信詹勝能改正錯(cuò)誤，詹勝命人把搶來(lái)的東西都還回去并向老百姓賠理道歉，楊靖宇對(duì)磐石游擊隊(duì)進(jìn)行整編。嘉嶺扮成叫花子來(lái)到哈爾濱中共秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，譯出情報(bào)后向省委匯報(bào)，省委組織這才知道共產(chǎn)黨已在瑞金建立蘇維埃政府，各市縣黨委收到情報(bào)。
徐老板就來(lái)到樺樹園跟章父談生意，他想開個(gè)棉花廠，不想發(fā)國(guó)難財(cái)?shù)恼赂敢宰约簺](méi)錢為由拒絕了他。馮仲云(張秋歌 飾)派三名學(xué)生去參加游擊隊(duì)，但
