賈師傅被抓，地下黨想武裝營救，軍統(tǒng)策劃殺人滅口，兩方意見不統(tǒng)一。曹驊鯉決定用計(jì)救出賈師傅，譚麗萍打聽如何救，曹驊鯉驊鯉故意先賣關(guān)子，后告訴譚麗萍他的計(jì)劃。曹驊鯉跟小島去要賈師傅，小島說懷疑賈是地下黨，要譚麗萍跟他一起去特高課看審訊結(jié)果。
賈師傅被嚴(yán)刑拷打，不肯出賣曹驊鯉驊鯉，曹驊鯉暗語提示賈中志郎已死，譚麗萍在想辦法營救他。曹驊鯉約票友五點(diǎn)唱戲，練練嗓子，正巧夏子也約票友要練嗓子，聽說后，夏子決定接票友一起去。結(jié)果在路上，夏子，曹驊鯉，和譚麗萍一起被八路軍假裝十三太保劫持，要求交換賈師傅，這事曹驊鯉設(shè)計(jì)的圈套。
小島津次郎識(shí)破曹驊鯉的苦肉計(jì)，卻苦于造原子彈計(jì)劃，不得不放出賈師傅以交換曹驊鯉。杜松依舊不死心，暗中跟蹤調(diào)查曹驊鯉的行蹤。賈師傅被救后，順便把變速機(jī)廠幾個(gè)工人發(fā)展為地下黨員。譚麗萍麗萍問曹驊鯉抗戰(zhàn)如果勝利了，加入國共哪方，不忍看到內(nèi)戰(zhàn)，舉棋不定。
車間工人付小四被杜松抓住，套出曹驊鯉會(huì)做槍的證據(jù)，釋放。曹驊鯉察覺到車間出了叛徒。
