平田去找曹驊鯉開路條，曹驊鯉趁機(jī)去迅速辦理。小島攔住，讓曹驊鯉安心工作，自己去找司令部開來了介紹信。并且命令杜松，即使里面藏匿東西也放行。貨物順利運(yùn)出，杜松沒有發(fā)現(xiàn)武器。小島心內(nèi)疑惑，其實(shí)機(jī)床被八路軍調(diào)包順利運(yùn)出，曹驊鯉開始計(jì)劃下一步殺掉杜松。
曹驊鯉請(qǐng)小島喝酒，小島見曹驊鯉為了幾千塊錢鬧著開路條，認(rèn)定曹驊鯉就是個(gè)一如既往的財(cái)迷，對(duì)曹驊鯉不再懷疑。軍統(tǒng)調(diào)查到曹驊鯉為八路運(yùn)送設(shè)備，立即行動(dòng)，綁架了曹驊鯉。小島津次郎計(jì)劃剛剛開始，卻發(fā)現(xiàn)曹驊鯉驊鯉又一次失蹤了。
軍統(tǒng)抓住曹驊鯉，想帶曹驊鯉去重慶。曹驊鯉說他為了中國人，不參與任何黨派斗爭(zhēng)，也不希望兄弟間手足殘殺。這時(shí)，日軍行動(dòng)，阻止列車進(jìn)站不讓曹驊鯉上車走人。日軍和軍統(tǒng)展開激戰(zhàn)，金梅與黑子及時(shí)趕到，掩護(hù)曹驊鯉出去，趙剛趁機(jī)救出曹驊鯉，金梅傷重不治而亡。
由于美軍全面包圍日本沖繩，決定四月份進(jìn)攻沖繩島，日軍軍力與美國實(shí)力相差懸殊。小島的目的就是請(qǐng)曹驊鯉研究試制原子彈一個(gè)重要裝置部分。然后用原子彈偷襲美國珍珠港。小島把真相告訴杜松，為了讓杜松盡快找到曹驊鯉，保證研制工作順利進(jìn)行。
夏子見曹驊鯉失蹤被激怒，欲告訴內(nèi)閣把小島撤換。這時(shí)來報(bào)曹驊鯉驊鯉回家了。曹驊鯉去參加票友會(huì)，聽夏子唱《霸王別姬》小島津次郎和杜松也在。杜松向曹驊鯉致歉。曹驊鯉拒不接受并告訴小島這件事跟杜松沒完。夏子看到曹驊鯉為了金梅的死如此憤怒，心生羨慕，黯然落淚。
小島問曹驊鯉為什么遭軍統(tǒng)綁架，曹驊鯉說軍統(tǒng)綁架他去重慶，自己為了小島你的兄弟情義逃脫了。小島深信不疑。小村從曹驊鯉開出的卡子數(shù)目中找到疑點(diǎn)。杜松找到中志郎，對(duì)他嚴(yán)刑拷打。逼問運(yùn)出物品，中志郎不禁拷打而死。
賈師傅告訴進(jìn)來的幾個(gè)地下黨，是“七大姑”直接領(lǐng)導(dǎo)他們，大家心生崇拜。發(fā)誓保守秘密。特高課從中志郎沒得到線索，抓走了與曹驊鯉關(guān)系密切的地下黨賈師傅。曹驊鯉感謝并愛上譚麗萍，親自為譚麗萍煮面條。并決心刺殺杜松，為金梅報(bào)仇。
