內(nèi)蒙自治運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)創(chuàng)辦了蒙漢兩種文字的《內(nèi)蒙古周報(bào)》。宣傳斗爭(zhēng)形勢(shì),解放區(qū)土改等消息,在軍民中間產(chǎn)生很好的宣傳教育效果。聯(lián)合會(huì)的分會(huì)、支會(huì)也在錫察地區(qū)紛紛成立。云澤還注意做好上層工作,任命了錫盟盟長(zhǎng)松津旺楚克。
哈斯高娃(唐嫣 飾)擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)，帶著林青醫(yī)生和隊(duì)員來(lái)到阿巴嘎旗，參與旗務(wù)管理、組建牧民會(huì)、辦學(xué)校、建衛(wèi)生院、主張各族平等，全力撲滅鼠疫。各旗一些反動(dòng)王公旗主們聯(lián)絡(luò)德王(修慶 飾)、李守信部，勾結(jié)土匪、馬賊、布利亞特部落，要消滅或趕走聯(lián)合會(huì)。
1945年12月,云澤和分別十多年的紅古爾相遇。紅古爾是內(nèi)人黨東蒙黨部代表，帶信來(lái)找云澤,表達(dá)了該黨"內(nèi)外蒙合并、獨(dú)立建國(guó)、蒙漢分治"的主張。中共中央高度重視此事,指派云澤立即組成東蒙工作團(tuán)去開(kāi)展工作。
勸其必須改變錯(cuò)誤方針，必須在維護(hù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)一的前提下，搞內(nèi)蒙古丘 8域自治。云澤肩負(fù)重任前往東蒙王爺廟。其其格(韓雨芹 飾)死后一直獨(dú)身的巴特爾帶領(lǐng)一個(gè)騎兵旅，跟隨云澤前行。就在此時(shí),外蒙的喬巴山主席拒絕了“內(nèi)外蒙合并”的要求。
蔣介石則對(duì)東蒙自治極為不滿(mǎn),認(rèn)為"必有共黨與外蒙之陰謀策動(dòng)",要"就地消餌"。先期到達(dá)的克力更等，與東蒙方面商定,在承德舉行雙方正式會(huì)談。
