諸正把自己對(duì)王峻如(馬躍 飾)的懷疑報(bào)告高平(郝平 飾)，高平對(duì)諸正的話將信將疑，責(zé)令諸正必須掌握真憑實(shí)據(jù)。高平煩心的事情實(shí)在是多：向喬森(侯天來 飾)匯報(bào)工作被罵；在外面包養(yǎng)情婦，卻被情婦騙走大量錢財(cái)；妻子尉琴本來嫁給自己就十分不情愿，現(xiàn)在接到舊情人康瀾的電話，得知日本人以及汪偽即將垮臺(tái)，對(duì)高平十分冷漠，現(xiàn)在兩人更加同床異夢(mèng)。
高平得知喬森跳過自己讓王峻如為他通宵整理文件，感覺喬森對(duì)王峻如實(shí)在是信任有加，更加不相信諸正的懷疑。但諸正豈會(huì)善甘罷休﹖他決定盯王峻如的梢。諸正跟蹤王峻如來到百樂門舞廳。乘舞曲響起、燈光昏暗的時(shí)候，王峻如機(jī)警地把情報(bào)放在隱秘的只有宋南(溫崢嶸 飾)知道的機(jī)關(guān)內(nèi)。
王峻如感覺到有人對(duì)自己盯梢，靈機(jī)一動(dòng)，邀請(qǐng)一個(gè)舞女起舞并裝出神秘交談的樣子，掩護(hù)了宋南。
