福州城內(nèi)，馬得功將鄭芝龍的親兵全部解決。鄭芝龍將統(tǒng)領兵權的半條小金龍交給楊旭，他催促楊旭逃回安平告訴鄭成功(何家勁 飾)，鄭家軍一定不可散去，那是自己與清廷討價的籌碼。在清兵的看管下，鄭芝龍帶著鄭渡鉆進轎子里。鄭成功和陳永華率領義士們前來營救鄭芝龍卻被早已準備好的清兵圍在福州城內(nèi)。
沒一會兒工夫，鄭成功的人馬就被沖散了，正在危急之時，一群丐兵從天而降，他們推著車，挑著擔，擋住了清軍去路。混戰(zhàn)中，陳永華掩護鄭成功僥幸逃脫。冒死逃出福州城的楊旭游到的鄭家軍的戰(zhàn)船上，他將太師被擄的消息告訴了鄭芝魁。
聽說鄭芝龍被抓去北京，一時間人心浮動，軍心渙散，鄭家軍的船隊也匆忙南撤。鄭芝魁脅迫將領們歸順在自己名下，但遭到楊旭的反對。鄭芝魁正要殺楊旭時，被匆匆趕來的鄭成功與陳永華、馬信等人解救。鄭芝魁認為自己是長輩，理應統(tǒng)帥全軍，沈佺期捧出玉璽說國姓爺都應該是鄭家軍的新主帥。
鄭芝魁雖然不服，但見鄭成功的力量占了上風，也只好順應局勢，但他要求率部回去鎮(zhèn)守廈門。此時的安平鎮(zhèn)幾乎沒有防衛(wèi)的力量，李率泰和馬得功趁機率軍殺了進來。鄭家大院，翁子剛剛將董夫人和鄭經(jīng)藏進地窖，清兵就蜂擁著撲了上來抓住了翁子。
李率泰想出毒計，讓將領輪奸翁子，以此辱沒鄭家。將軍馬信不齒這等低劣行徑，毅然從行列中退出。祭臺上，翁子慘遭凌辱，躲在地窖中的董夫人手里握著婆婆交給她的木偶，淚流滿面。清兵撤走了，翁子掙扎著爬起來，她抓起了清兵遺落的腰刀，猛然舉刀刺腹，一股鮮血噴射出來……董夫人和鄭經(jīng)中爬了出來，見婆婆已躺在了血泊之中。
鄭芝魁正在聽高甲戲，幕僚將清兵進犯安平鎮(zhèn)的消息告訴他，他有些幸災樂禍，鄭芝魁吩咐繼續(xù)演戲。他說廈門是一個孤島，自保還來不及呢，不必為安平鎮(zhèn)操心。安平鎮(zhèn)火光沖天，濃煙滾滾。鄭成功趕到時馬得功已經(jīng)撤走，鄭成功面對母親的遺體跪了下去，淚如泉涌……鄭家老屋，鄭成功不顧眾人的勸阻，毅然為母親剖腹洗腸，董夫人流著淚在一旁協(xié)助，侍女們一盆盆清水端進，一桶桶血水端出，天海都染成了血色……鄭成功抱著母親淚如泉涌，他輕輕地給母親的身體裹上白布，一圈一圈，緩慢而細致……鄭成功和將士們送別母親，大海上，扎著白色絹花的木排載著翁氏的尸體，漸漸地飄向遠方。
