馮九思(喬任梁 飾)、周孝存(祖峰 飾)告別警務處眾人，趕往秘密撤離點。眾巡捕在宋遠橋(仁龍 飾)精神感召下，也與日軍殊死一搏，全部壯烈犧牲。途中，了無牽掛的楊炳新(武強 飾)為爭取時間拖住敵人，向馮九思等人告別。不幸中彈的周孝存終因體力不支不能前行。
他告訴馮九思，碼頭有船，接頭暗號“平安無事”。馮素梅(張恒 飾)也將重要戰(zhàn)略圖交給馮九思，并將四爺的職責交給了他。周孝存夫婦在鐵橋上互訴衷腸。臨近碼頭，藍青瑤(呂星辰 飾)不惜用自己的生命給九思換來狙擊敵人的最后機會。馮九思帶著姐姐交付的任務和未完的事業(yè)，乘船前往敵后根據地。
最終，經歷一切的馮九思成長為堅定的共產主義戰(zhàn)士，以代號“四爺”奮戰(zhàn)在看不見硝煙的戰(zhàn)場。
