王豐安(任柯諾 飾)與陸遠行(徐風(fēng) 飾)始終對賀韜(傅程鵬 飾)的真實身份捉摸不定，兩人正準備著手調(diào)查，殊不料心急的莊惠(侯夢莎 飾)已先行一步。她在余潔(張慧 飾)的幫助下制造假傷，向賀韜謊稱自己遇刺，卻被賀韜一眼識破。賀韜矢口否認自己是共產(chǎn)黨，可在莊惠看來卻是欲蓋彌彰，她與陸遠行分析，賀韜定與共產(chǎn)黨有著密不可分的關(guān)系。
懷志遠即使在睡夢中仍舊咬刀持槍，這樣時刻戒備的習(xí)慣讓賀韜起了疑心。陸遠行向賀韜表明了身份，兩人在去求證的路上遇到埋伏，得幸逃脫。陸遠行在危急之中不顧安危救下無辜孩子的行徑被賀韜看在眼里，他逐漸明白了什么。
理清關(guān)系后的賀韜將計就計，偷偷換掉皇后夜總會的炸藥。他向王豐安說明自己來重慶的前因后果，兩人決定聯(lián)手對抗?jié)摲谥貞c的日特組織。賀韜回到國威俱樂部試探尹相平(高大偉 飾)，并確認尹相平是日特的身份。
