賀韜(傅程鵬 飾)離開醫(yī)院來(lái)到國(guó)威俱樂(lè)部，告知尹相平(高大偉 飾)，謝四虎(楊山 飾)趁亂逃走的消息，并誤以為尹相平是共產(chǎn)黨。秦如煙(謝仙 飾)開始了教書的生活，這讓她感到了前所未有的踏實(shí)，余潔(張慧 飾)和薛娃子也跟著孩子們一起學(xué)習(xí)。賀韜了解了秦如煙的想法后讓她安心地在書坊教書，自己幫她去解決唐三那邊的麻煩。
張亮偷偷地把謝四虎的逃跑路線泄露給了尹相平，懷志遠(yuǎn)早早埋伏在樹林里狙殺了謝四虎全家。次日消息傳出，王豐安(任柯諾 飾)官?gòu)?fù)原職被局座委以重任，探尋真相。尹相平利用苦肉計(jì)加深了賀韜對(duì)自己的信任，他向其說(shuō)明了黑貓計(jì)劃行動(dòng)的重要性，進(jìn)一步誘導(dǎo)賀韜為自己做事。
薛娃子無(wú)意間撞破七女(張曦文 飾)的身份，被七女殘忍殺害。陸遠(yuǎn)行(徐風(fēng) 飾)私下與國(guó)民黨合作、私自放走鹿山案殺手，被組織撤銷職位，送往延安反省學(xué)習(xí)。陸遠(yuǎn)行表示不消滅烏鴉他哪也不去。鑒于賀韜近日經(jīng)常失蹤，陸遠(yuǎn)行親自到夜總會(huì)查探消息。
尹相平看到報(bào)紙上關(guān)于賀韜與莊惠(侯夢(mèng)莎 飾)的新聞，要求懷志遠(yuǎn)查明莊惠與賀韜的關(guān)系，以防黑貓計(jì)劃受其影響。
