黃善(馬波 飾)潛入郎忠(夏侯鑌 飾)的病房正欲動手，卻突然闖進兩名特務(wù)，搶先“打死”郎忠。駱駝在陸遠行(徐風(fēng) 飾)的勸說下趕回病房，黃善跳窗逃出。尹相平(高大偉 飾)加緊了黑貓計劃的實施，讓董群頂替賀韜(傅程鵬 飾)認罪。郎忠的葬禮，各方勢力都前來吊唁，賀韜的出現(xiàn)破壞了黃善上位的計劃。
他與駱駝合力指認黃善，并親手將其射殺，為郎忠報了仇。其實郎忠看出黃善有異心，早已做了萬全的準(zhǔn)備，那日并未喪生特務(wù)槍口之下。經(jīng)歷巨變，郎忠一夜白發(fā)。尹相平因為賀韜破壞了自己的計劃，出于對行動影響的原因要把他趕出重慶。
賀韜在得知董群被抓了之后，決定戴罪立功。此時的賀韜完全不知道，這是尹相平的欲擒故縱之計。郎忠在最后一次與莊惠(侯夢莎 飾)擦肩而過之后，選擇消失于江湖之中。
