陳濤和老范要護(hù)送一批知名人士去重慶，臨走時(shí)，陳濤找鄭世昌(段奕宏 飾)談話。陳濤了解到鄭世昌因?yàn)榍嗌彽木芙^而心情不好，讓他把個(gè)人的事情先放一放，集中精力搞好演出。左藤命令真美子通過白長(zhǎng)起(陳昊 飾)打入韶華戲班。真美子打扮成中國(guó)江南姑娘的模樣來找白長(zhǎng)起。
白長(zhǎng)起這才知道左藤讓他來看真美子唱戲水平的真實(shí)目的。他猜出真美子進(jìn)韶華戲班是想攪黃《怒吼的松花江》。如果他介紹了，一旦敗露，他就成漢奸了。小陳出主意，先把戲攪黃了，真美子就沒理由進(jìn)戲班。小陳花錢買通了一群乞丐，堵在戲院門口乞討，阻止觀眾進(jìn)去看戲。
白長(zhǎng)起相信用不了幾天，戲就得停演，對(duì)真美子的催逼不置可否。真美子告訴他，如果他想干掉她，他跑到天涯海角，也會(huì)有人拿著他們的合影追殺他的。俞元乾找王處長(zhǎng)，王處長(zhǎng)讓阿標(biāo)處理，阿標(biāo)派出打手，將乞丐趕跑。阿標(biāo)抓著帶頭鬧事的乞丐到社會(huì)局請(qǐng)功，王處長(zhǎng)已接到委任狀，高升為局長(zhǎng)，他對(duì)上任第一天就遇見乞丐非常反感，一點(diǎn)不領(lǐng)阿標(biāo)的情，把阿標(biāo)氣得七竅生煙。
高小菊(顏丹晨 飾)嗓子的病越來越重，鄭世昌來找白長(zhǎng)起，請(qǐng)他介紹藝人來代替高小菊。小陳建議將真美子介紹過去，白長(zhǎng)起還是下不了當(dāng)漢奸的決心。他去找阿標(biāo)，想通過阿標(biāo)的手?jǐn)圏S戲班的演出。白長(zhǎng)起心情郁悶喝醉回來，小陳剛把他扶到沙發(fā)上，真美子就用滾燙的茶水來灌白長(zhǎng)起，被小陳打飛。
小陳接到小張子的電話，要白長(zhǎng)起設(shè)宴祝賀王局長(zhǎng)高升。真美子偷聽到電話內(nèi)容，和白長(zhǎng)起一起赴宴。好色的王局長(zhǎng)一下子就看上了真美子，真美子自稱是小陳的妹妹陳美娟，要王局長(zhǎng)介紹去韶華戲班，王局長(zhǎng)當(dāng)即就指示小張子來辦這件事。
白長(zhǎng)起面對(duì)真美子的表演有口難開，只能默默喝酒。陳濤和老范將申城的知名人士順利護(hù)送到重慶八路軍辦事處，得到周恩來同志的表?yè)P(yáng)。倆人在重慶考察文化活動(dòng)，陳濤惦記起韶華戲班。阿標(biāo)帶著打手來找俞元乾，提出每月加收5千塊保護(hù)費(fèi)。
俞元乾不答應(yīng)，阿標(biāo)當(dāng)場(chǎng)就砸了他的辦公室。阿標(biāo)手下的流氓從演出開始前就搗亂，戲班上下做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
