敦煌街道騷亂，瓜州百姓大量逃往敦煌。難民的涌入更增添了敦煌的動蕩。曹大人和方天佑早已奏上朝廷，對西域局勢不安，朝廷杳無音信。各藩結(jié)盟同仇敵愾，也得不到各藩藩主的響應(yīng)。曹順德直言梅朵不得不嫁了。李元昊奪取瓜州后，立刻回師，在敦煌城外安營扎寨，虎視城池。
李、旺、張長街策馬，欲往曹府商議禮送瓜州迎親之事。途遇回鶻刺客，有驚無險(xiǎn)到達(dá)曹府。珍娘和梅朵對和親也無良策，旺榮的執(zhí)著、張揚(yáng)個(gè)性，方天佑的才華、文雅兼朝廷身份，讓姐倆左右為難。曹順德與方天佑送李元昊一行出來，李元昊聲稱三日期限，靜候佳音。
曹順德應(yīng)許，方天佑默默點(diǎn)頭。張將軍堅(jiān)持殺了李元昊，稱其軍必將陷入群龍無首的慌亂。魯莽將軍被曹、方制止。曹、方來到三界寺找無塵法師討教。鑿洞藏經(jīng)正在緊張進(jìn)行。曹、方跟隨法師走出山門，為了莫高窟藏經(jīng)洞的安全，法師建議增派重兵把守。
曹、方同時(shí)點(diǎn)頭。曹、方回到節(jié)度使府，曹負(fù)責(zé)鎮(zhèn)守莫高窟之將領(lǐng)人選，方負(fù)責(zé)藏經(jīng)一事。方天佑心事重重在房間踱步，梅朵進(jìn)來了，梅朵把自己將要出嫁的事告訴方天佑以試探，方一邊在寬慰梅朵，一邊表現(xiàn)出情感的慚愧。梅朵讓方拿主意，方不敢擔(dān)待，梅朵轉(zhuǎn)身走了，方良久發(fā)呆。
