在華北剿共軍事會(huì)議上，閻錫山(周舟 飾)與蔣介石的矛盾幾近公開化。張學(xué)良(羿坤 飾)對(duì)蔣的反共立場(chǎng)有了深入了解，與閻錫山在抗日上達(dá)成默契。白維明送姜玉涵(陳潔 飾)進(jìn)城做錢繼武(丁軍 飾)的工作，二人在石樓街上遭遇楊靜安(王光輝 飾)和牛世魁，楊靜安以給義牒小學(xué)經(jīng)費(fèi)之名，在辦公室對(duì)姜玉涵欲行不軌，錢繼武及時(shí)趕到救出了姜玉涵。
姜玉涵動(dòng)員錢繼武棄暗投明，參加紅軍，錢繼武明白了姜玉涵的一番苦心，心里掛念錢家二老的安危，表示需要給他一點(diǎn)時(shí)間。紅十五軍團(tuán)二二三團(tuán)來(lái)到靜樂(lè)婁煩一帶，打土豪中陳杰抄沒(méi)了高君宇家的財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)抄出中共文件，得知真相后趕緊糾正道歉。
楊靜安寫了一封揭露錢繼武通紅的密信，派牛世魁持信去太原告狀。錢繼武得知此事，連夜派人出城轉(zhuǎn)告白維明。胡耀邦(李陽(yáng) 飾)采取緊急措施，高河娃率游擊隊(duì)在半路上設(shè)伏，擊斃了牛世魁。劉志丹率紅二十八軍渡過(guò)黃河進(jìn)入山西，與十五軍團(tuán)在興縣會(huì)師。
總部向東征紅軍部署，在轉(zhuǎn)戰(zhàn)中掌控沿河渡口。魯迅和茅盾聲援紅軍東征抗日的電報(bào)傳到了總部。洪劍波向春妮(王藝禪 飾)表示槍林彈雨中不能給她完整的家，春妮說(shuō)上刀山下火海跟定你了。蔣介石4月9日飛抵太原督戰(zhàn)，在軍事會(huì)議上重申國(guó)民黨“攘外必先安內(nèi)”的國(guó)策，訓(xùn)示閻錫山和陳誠(chéng)務(wù)必將紅軍殲滅在山西境內(nèi)。
閻錫山陪同蔣介石游覽晉祠，雙方在李氏父子起兵興唐的龍興之地暗藏心機(jī)。
