楊縣長接到警備隊長報告“中央軍”長官進城，帶了牛世魁來到酒樓，洪劍波來不及與錢繼武(丁軍 飾)深談起義之事，二人從容應對化解了一場危機。周恩來(梁春書 飾)等留在陜北的中央領導渡過黃河來到山西，在紅軍左、右路軍攻城拔寨的槍炮聲中，中央政治局晉西會議在流動狀態(tài)下斷續(xù)舉行。
徐海東(趙巖松 飾)率十五軍團一部兵臨太原城下，閻錫山(周舟 飾)慌忙應對全城進入緊急狀態(tài)，綏靖公暑門前壘起了沙包。晉西政治局會議結束，張聞天(宋運成 飾)、周恩來等中央領導回到陜北，毛澤東(張鐵林 飾)、彭德懷(宗利群 飾)繼續(xù)指揮東征軍戰(zhàn)斗。牛世魁潛回義牒鎮(zhèn)打探紅軍撤圍后的情況，木村密報發(fā)現(xiàn)錢家與紅軍暗中在做生意，楊靜安(王光輝 飾)加深了對錢繼武“通紅”的懷疑。
毛澤東、彭德懷指揮著數(shù)百人的中路軍，與追剿的晉綏軍在大山里玩起“藏貓貓”。洪劍波在云猗嶺打退了陳長捷旅一部，留下紅軍主力的軍旗和水壺迷惑敵人。閻錫山得到陳長捷的情報，派楊愛源、孫楚率部前往圍剿紅軍主力。
洪劍波獨立團與“歸隊特務團”在戰(zhàn)場上會合，毛澤東、彭德懷指揮若定，在幾路敵軍包圍圈的縫隙中突出了重圍。蔣介石在開封召開華北剿共軍事會議，何應欽等出言不遜，閻錫山毫不示弱，雙方舌槍唇箭，蔣介石對此局面感到震怒。
姜玉涵(陳潔 飾)要求與白維明一起進石樓城，去做錢繼武的工作，胡耀邦(李陽 飾)考慮洪劍波剛進城會見錢繼武，楊靜安懷疑錢繼武“通紅”，擔心姜玉涵此行恐有風險。
