紅軍總部離開張家塔轉(zhuǎn)移到西衛(wèi)村，單刀決斗獲勝的洪劍波接受了新的保衛(wèi)任務(wù)。失敗的錢繼武(丁軍 飾)情緒低落，困守在石樓城內(nèi)又想起與姜玉涵(陳潔 飾)的情變。姜玉涵和棗花拿出準(zhǔn)備結(jié)婚的被里，剪成了紅軍醫(yī)院的止血繃帶。二人互訴婚戀心事，棗花想起自身遭遇唱起了一段悲情民謠。
紅軍總部在西衛(wèi)村召開軍事會議，總結(jié)蓬門、關(guān)上戰(zhàn)役，部暑部隊的主力作戰(zhàn)略展開，向兌九峪一帶集結(jié)打好東征第二個勝仗。紅軍將領(lǐng)在會上傳誦《沁園春·雪》的部分詞句，毛澤東(張鐵林 飾)說東征勝利時才能“揭鍋”。蔣介石下令中央軍從風(fēng)陵渡和娘子關(guān)入晉，陳誠飛抵太原，閻錫山(周舟 飾)設(shè)宴歡迎。
蔣又向張學(xué)良(羿坤 飾)和楊虎城施壓出兵，企圖形成在黃河兩岸圍剿共軍的態(tài)勢。棗花要當(dāng)紅軍，河娃本想讓她照顧娘，兩人一時產(chǎn)生矛盾，但在棗花堅持下終于如愿以償。白維明、錢繼文去介休為紅軍購得貨物，返回途中貨車被劫，原來是高河娃游擊隊鬧了一場虛驚。
中共加強統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，李克農(nóng)與張學(xué)良在洛川會談，雙方求同存異達成了在抗日旗幟下合作的意愿。劉志丹率紅二十八軍攻占陜北的吳堡、神木縣城，控制了黃河西岸渡口，配合了東征的戰(zhàn)略行動。春妮(王藝禪 飾)給洪劍波做了一雙鞋送上門去，洪劍波對春妮的感情似乎有所察覺。
葉劍英(鄭仕明 飾)指揮紅軍繼續(xù)包圍石樓城，守城的晉綏軍人心惶惶。敵機向石樓空投糧食，錢繼武訓(xùn)斥哄搶糧食的士兵，稱贊紅軍二萬五千里長征靠吃皮帶草根走到陜北。楊靜安(王光輝 飾)向閻小川(潘宜剛 飾)報告錢繼武的親共言行，閻小川不以為然與錢繼武一起喝酒。
毛澤東改工農(nóng)紅軍為人民紅軍，與彭德懷(宗利群 飾)聯(lián)名發(fā)布了《中國人民紅軍抗日先鋒軍布告》，引起強烈反響，國民黨政府也格外關(guān)注。
