喬日成(范偉 飾)最終憑著自己的小聰明，在兒子喬群(張桐 飾)和張之勇的幫助下，成功利用翟舉人膽小怕事，害怕日本人的本性，設(shè)計(jì)嚇唬住他，令他惶惶不可終日。此時(shí)，喬日成暗暗得意，他知道過不了幾天，一毛不撥的翟舉人，一定會(huì)乖乖把糧食雙手奉上。
與此同時(shí)，謝鐵驊(徐成林 飾)帶著喬群偷偷溜回了奉天，與一個(gè)神秘人見面。此時(shí)的喬群并不知道，原來謝鐵驊的真正身份竟是共產(chǎn)黨員。而他此次冒著巨大風(fēng)險(xiǎn)偷偷回奉天，就是與組織商議，如若國民黨政府繼續(xù)不抵抗政策，不與日本人開戰(zhàn)。
那謝鐵驊就要聽從組織命令，實(shí)行兵變，從而拉著自己隊(duì)伍，獨(dú)立抗日。正在這個(gè)時(shí)候，石原菀爾下令轟炸機(jī)空襲錦州地區(qū)，他接受日本記者采訪時(shí)表示，實(shí)行空襲的目的，就是想要顯現(xiàn)關(guān)東軍的威懾力，希望以此令東北軍喪魂落魄，一口氣退到華北，徹底放棄抵抗。
總之是想讓全世界知道，日本帝國的關(guān)東軍，決心要把滿洲攬入懷抱，誰也不能阻攔。果然不出喬日成所料，沒過幾天后，翟舉人便主動(dòng)向東北軍奉獻(xiàn)了一大筆軍餉。此事令喬日成沾沾自喜，好不得意。而此時(shí)從北京傳來張學(xué)良的訓(xùn)令：扼守錦州，跟日本人血戰(zhàn)。
士兵們紛紛摩拳擦掌，但不等筑好陣地，不久又傳來張學(xué)良的訓(xùn)令：棄守錦州，隊(duì)伍開進(jìn)關(guān)內(nèi)。官兵嘩然，議論紛紛，謝鐵驊再次下達(dá)撤退令。
