方滔引開(kāi)汪偽特務(wù)，江虹前去和重慶特使接頭。馮如泰(白凡 飾)發(fā)現(xiàn)方滔去的地方不對(duì)，被破譯電文中安排的地址是藍(lán)馨劇場(chǎng)，于是只身趕往劇場(chǎng)。江虹偷偷將特赦手諭藏了起來(lái)，馮如泰殺害了江虹，卻沒(méi)有搜出手諭，正搶奪江虹手里緊緊捏住的戲票時(shí)，方滔趕到，并向馮如泰射擊。
慌亂之中，馮如泰只奪下來(lái)半張戲票。小泉將整個(gè)戲院搜查了幾遍，一無(wú)所獲，只得將視線轉(zhuǎn)向秦文廉(施京明 飾)，守株待兔。方滔絞盡腦汁想辦法與秦文廉聯(lián)絡(luò)上，卻苦無(wú)門(mén)路。秦嵐為慶祝父親生日，買(mǎi)了一塊瑞士懷表作為禮物，方滔在懷表里做文章，通知秦嵐去名媛女子保齡球俱樂(lè)部接頭。
小泉將秦文廉銀行保險(xiǎn)箱的鑰匙作為禮物送還給了秦文廉，實(shí)則想借機(jī)緩和一下與他的關(guān)系，希望他一心一意為汪偽政府出力。在無(wú)瑕的啟迪下，方滔終于破解半張戲票的含義，取回了江虹臨死前巧妙藏起的手諭。秦嵐和無(wú)瑕在俱樂(lè)部利用衣柜來(lái)傳信，秦嵐勸父親與方滔合作，這是他們洗清罪名的唯一機(jī)會(huì)。
方滔決定挖掘一條地道來(lái)營(yíng)救秦文廉一家。老田為了引出馮如泰，特別用電臺(tái)通知重慶再送一張手諭過(guò)來(lái)，馮如泰果真上當(dāng)，前去截獲手諭，小泉派重兵監(jiān)視，以為手諭勢(shì)在必得。
