方滔陪慕容無瑕(唐于鴻 飾)去舞廳應(yīng)酬時(shí)，一個(gè)外國女人突然上來對(duì)方滔說德語，方滔警惕地裝作聽不懂，然后巧妙地跟蹤那個(gè)女人，發(fā)現(xiàn)那個(gè)外國女人向日本特務(wù)匯報(bào)什么。秦文廉(施京明 飾)去看望他在日本留學(xué)的同學(xué)郁國華(郭凱敏 飾)，此時(shí)是公共租界特區(qū)法院的法官，遭郁國華冷言嘲諷。
秦文廉回到家里，心中不快，不明白為什么憂國憂民操勞奔波，卻被人如此誤解。石井向小泉匯報(bào)上次測(cè)試過方滔不會(huì)講德語，決定用更加極端的方法測(cè)試他。方滔隨即遭到一伙人莫名其妙的襲擊，方滔為不暴露身份沒有顯露身手，被打傷，慕容無瑕得知不是他父親派人打的，便懷疑方滔是勾搭上了有夫之婦。
小泉得知方滔始終沒有還手，開始懷疑方滔是否是當(dāng)年的劉勁南。馮如泰(白凡 飾)探望方滔，得知慕容聞(黃達(dá)亮 飾)的女兒慕容無瑕是方滔的女朋友，馮如泰自稱是方滔的表舅，準(zhǔn)備吸納利用慕容聞。秦文廉回到家里惴惴不安，因?yàn)槿胀裘芗s已經(jīng)正式簽署，其中沒有提到撤軍，這讓他總有點(diǎn)負(fù)罪感，為給即將成立的汪精衛(wèi)偽政府造勢(shì)，還被安排去滬江大學(xué)演講。
軍統(tǒng)決定綁架秦文廉，以防不測(cè)，馮如泰單獨(dú)找來向非艷(萬美汐 飾)，布置了秘密任務(wù)。
