軍統(tǒng)對(duì)浦風(fēng)撒謊，無(wú)非是想借刀殺人，柳林(王珂 飾)知道后，馬上告訴浦風(fēng)。從重慶回來(lái)的小弟，也打聽(tīng)到，江大城和日本人沒(méi)有關(guān)系，是位愛(ài)國(guó)商人，浦風(fēng)知道自己受人蒙蔽，殺錯(cuò)了好人，心里愧疚難當(dāng)。浦云和留目真一的比賽，浦云盤(pán)口上升一賠十四，最后浦云贏了，浦風(fēng)下注25萬(wàn)，錐子(陳創(chuàng) 飾)看見(jiàn)機(jī)會(huì)難得，自己又加了5萬(wàn)，最后浦風(fēng)贏了400萬(wàn)錢(qián)。
浦風(fēng)拿了200萬(wàn)元錢(qián)，讓錐子和兄弟們分了，剩下的200萬(wàn)元，給了江夫人母子。經(jīng)過(guò)這些事情，浦風(fēng)認(rèn)識(shí)到，國(guó)民黨的貪腐和虛偽，內(nèi)心極其失望，漸漸疏遠(yuǎn)國(guó)民黨，也不求許紹麟安排了，自己花錢(qián)托關(guān)系，把江夫人母子送到香港。
安排好后，浦風(fēng)親自送江夫人母子到碼頭，把200萬(wàn)的支票給了江夫人，并叮囑江大城的兒子，說(shuō)江大城是個(gè)好人，是個(gè)優(yōu)秀的男人，長(zhǎng)大了一定來(lái)找自己，自己把欠江家的一定還上。浦云打敗留目真一，現(xiàn)在是紅遍上海，日本人開(kāi)慶功會(huì)，也邀請(qǐng)浦云表演戲法。
柳林得到情報(bào)，潛入日本軍部?jī)赡甑?strong>楊毅(馬洪剛 飾)，會(huì)在日本開(kāi)慶功會(huì)時(shí)，趁戒備松懈時(shí)，拿到日本情報(bào)和電臺(tái)密電本，請(qǐng)柳林接應(yīng)。每次見(jiàn)面，佐藤高雄都會(huì)收到浦風(fēng)送的禮物，所以很喜歡浦風(fēng)，浦風(fēng)也被邀請(qǐng)，和鈴木初音一起出席慶功會(huì)。
在會(huì)上，通過(guò)介紹，浦風(fēng)認(rèn)識(shí)了宮田隆，浦風(fēng)投機(jī)所好，把何紹基的一副真跡，送給了宮田隆，輕松贏得了宮田隆的好感。在慶功會(huì)上，浦云表演的魔術(shù)很精彩，大家都在聚精會(huì)神的看。楊毅趁機(jī)，裝成日本軍官，混入到軍部情報(bào)科辦公室，正試著打開(kāi)保險(xiǎn)柜時(shí)，被鬼冢吉田(駱達(dá)華 飾)發(fā)現(xiàn)了，帶著一幫人追楊毅。
魔術(shù)表演結(jié)束，楊毅還沒(méi)有把密碼本給柳林，聽(tīng)見(jiàn)外面槍響，柳林知道是出事了，正在想辦法，日本軍士催促浦云趕快走，為了不引起日本人懷疑，浦云和柳林離開(kāi)了日本軍營(yíng)，內(nèi)心十分擔(dān)心楊毅安全。浦風(fēng)在錦州，見(jiàn)過(guò)江大城小弟楊毅，猜到共產(chǎn)黨今晚有任務(wù)，浦風(fēng)想暗中幫助，就邀請(qǐng)鈴木初音出來(lái)散步。
楊毅身份暴漏，浦風(fēng)看見(jiàn)他被追殺，浦風(fēng)想到共產(chǎn)黨，想到江大城，無(wú)論如何，自己都要救楊毅，浦風(fēng)上前想阻攔日本人。鈴木初音喜歡浦風(fēng)，看見(jiàn)浦風(fēng)想救這個(gè)人，鈴木初音故意走到楊毅身邊，讓他挾持自己，索要了一輛軍車(chē)，安全離開(kāi)這里。
鈴木初音是日本總司令的女兒，被楊毅挾持，鬼冢吉田不敢輕舉妄動(dòng)，只好讓他離開(kāi)。鬼冢吉田保衛(wèi)工作失職，上級(jí)大為惱怒，吩咐下去，除了司令、鬼冢吉田和宮田隆，其他人不準(zhǔn)進(jìn)情報(bào)科。楊毅這次任務(wù)失敗，傷的很重，日本人正在全城搜捕，沒(méi)有辦法送醫(yī)院，共產(chǎn)黨又沒(méi)有消炎藥，看著楊毅的傷勢(shì)，柳林和魯成手足無(wú)措。
這時(shí)浦風(fēng)來(lái)到在照相館，了解到楊毅現(xiàn)在傷勢(shì)。
