日本人按照浦風(fēng)說的線索，查到一家賣炸藥的，按照店主說的地址，找到了貝當(dāng)路的廢棄小屋。在廢棄的小屋里，日本人找到了電臺(tái)，還有炸藥，并知道共產(chǎn)黨地下組織者，要炸五號(hào)倉庫的計(jì)劃，日本人對(duì)此很是高興。為此日本人表彰了浦風(fēng)，佐藤高雄聽說浦風(fēng)病了，還派人問候，浦風(fēng)在日本人心目中成了英雄。
浦風(fēng)這次的計(jì)劃，天衣無縫，日本人沒有察覺一點(diǎn)破綻，不僅浦風(fēng)得到日本人信任，找到電臺(tái)后，日本人消除了對(duì)魔術(shù)團(tuán)的懷疑，也救了魔術(shù)團(tuán)師兄弟們。對(duì)佐藤高雄恨之入骨，浦風(fēng)背負(fù)著血海深仇，想和他魚死網(wǎng)破，為師傅和舜順(陸玲 飾)報(bào)仇。
浦風(fēng)好不容易打入敵人內(nèi)部，許紹麟為了民族大業(yè)，不同意浦風(fēng)做法，希望浦風(fēng)暫時(shí)擱置個(gè)人恩怨，佐藤高雄很喜歡浦風(fēng)，許紹麟想趁這次機(jī)會(huì)，讓浦風(fēng)打入日本高層。浦風(fēng)忍辱負(fù)重，病愈后，為了感謝佐藤高雄的探望，親自登門拜訪，并送上珍貴的千年人參，佐藤高雄很是高興，請(qǐng)浦風(fēng)喝酒。
在上海，浦云的魔術(shù)鼎鼎有名，和上海最大的劇院簽了合約，擁有了演出權(quán)。日本第一魔術(shù)師留目真一，來到上海慰軍演出，看見浦云受到很大歡迎，心中很是嫉妒。留目真一邀請(qǐng)浦云吃飯，以中日友好，切磋魔術(shù)技藝為由，商定一月后，倆人公開比試，來贏得大劇院的演出權(quán)。
留目真一是日本第一魔術(shù)師，浦云查了很多資料，確定留目真一不簡(jiǎn)單，掌握著日本忍術(shù)，又精通遁術(shù)，很是精妙，可以在觀眾眼前消失。浦云雖是魔術(shù)技藝精湛，戲法也翻新了不少，想打敗留目真一，只有逃遁術(shù)可以抗衡。以前聽?zhēng)煾嫡f過，遁逃術(shù)是魔術(shù)至高無上的，舜天蕭也只會(huì)一點(diǎn)，浦云則一無所知。
在上海，浦云和留目真一的比賽，在報(bào)紙上傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)。浦風(fēng)了解到，留目真一的魔術(shù)出神入化，這次比賽，不僅是爭(zhēng)奪大劇院的演出權(quán)，更是關(guān)于民族的榮辱，浦風(fēng)很支持浦云，給浦云也提供了一些信息。舜順看到報(bào)紙，知道浦云的對(duì)決賽，辭掉了咖啡廳工作，來到了舜家班魔術(shù)團(tuán)，身為一個(gè)中國(guó)人，身為舜家班的一員，身為舜家唯一血脈，更要齊心協(xié)力幫助浦云。
柳林(王珂 飾)經(jīng)過調(diào)查，舜順和日本人沒有關(guān)系，浦云心里只有舜順，和舜順冰釋前嫌，成為朋友，并希望舜順留在魔術(shù)團(tuán)。
