胡宗南(高發(fā) 飾)決定執(zhí)行國(guó)防部的方案。前線危機(jī)，敵機(jī)轟炸延安。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)臨危不懼，組織延安群眾和機(jī)關(guān)撤離。王成德(朱宏嘉 飾)從總部醫(yī)院偷跑，本來(lái)隨總部醫(yī)院準(zhǔn)備撤離的謝芳苓(潘雨辰 飾)決心追回王成德。從前線回來(lái)的彭德懷(姚居德 飾)催促毛主席趕緊轉(zhuǎn)移。毛澤東從容布置，決心最后一個(gè)撤離延安。
彭德懷無(wú)奈給毛主席的警衛(wèi)員教授緊急情況下保證主席安全的辦法。巧花父親慰勞大家表演節(jié)目時(shí)被敵機(jī)炸死。大敵當(dāng)前，彭德懷主動(dòng)請(qǐng)纓，挑起西北野戰(zhàn)兵團(tuán)司令員的重任。中央決定讓習(xí)仲勛擔(dān)任副政委。彭德懷、習(xí)仲勛到前線鼓勵(lì)部隊(duì)堅(jiān)守。
胡宗南惱羞成怒，決定不惜一切代價(jià)突破我軍防線。黃河渡口，率領(lǐng)獨(dú)立營(yíng)一路急行軍的營(yíng)長(zhǎng)周大勇(耿樂(lè) 飾)與王成德相遇。看到謝芳苓跟隨而來(lái)，周大勇對(duì)這個(gè)獨(dú)立營(yíng)新分配來(lái)的教導(dǎo)員印象不佳。
