云龍回到桂芳(塔娜花日 飾)身邊，煩悶的云龍開(kāi)始抽起了桂芳給的大煙。另一方面，云馨當(dāng)上了燕子門掌門，云飛來(lái)燕子門找云馨，云馨卻因云飛沒(méi)接她的鏢而不搭理他，云飛從師叔李德(武利平 飾)口中得知，云龍常去會(huì)賢樓的十里天雅間，決定找到云龍，告訴云龍桂芳的身份很可疑。
云飛在十里天雅間等到云龍，告訴云龍他殺的日本人橋本是好人，并告訴他桂芳來(lái)路不明，云龍氣不過(guò)，覺(jué)得云飛和師父都是在嫉妒他的武功，遂于云飛打了起來(lái)。這時(shí)老板叫來(lái)了警察，云龍一下逃走，李德給云飛打掩護(hù)讓云飛先離開(kāi)了。
云龍回到賓館，質(zhì)問(wèn)桂芳到底是什么人，但被桂芳魅惑，陷入到她的溫柔鄉(xiāng)。沒(méi)想到桂芳在云龍的酒里下了藥，并最終給云龍打了戒不掉的毒素。桂芳帶云龍到了日本酒館，云龍喝的高興，犯了煙癮，不料此時(shí)五咸走了進(jìn)來(lái)，勸云龍幫助日本人辦事，此時(shí)身穿和服的桂芳也走了進(jìn)來(lái)，云龍知道了她是日本人的身份，是五咸派她接近自己的，但此時(shí)的云龍桂芳已難以割舍。
此后五咸帶兵來(lái)到普照寺，逼堂畿大師交出李顯(六小齡童 飾)。五咸使陰謀逼堂畿大師接自己三丈，第三掌五咸將帶毒針的戒指打在堂畿大師身上，危急時(shí)刻，李顯出現(xiàn)，并從五咸口中得知是云龍告訴的燕子門地點(diǎn)。李云龍(劉峰超 飾)得知師父被抓十分惱怒，但無(wú)奈毒癮發(fā)作，云馨獨(dú)自跑到監(jiān)獄來(lái)救云龍，不料也被五咸抓住。
五咸帶云龍去見(jiàn)受刑的云馨，要挾云龍合作。
