打！王團長一聲下令，整個山谷頓時槍聲大作。擔任狙擊手的李貓(伊龍 飾)對準田中大佐一槍擊斃，掉下戰(zhàn)馬。頓時手榴彈猶如雨下，緊跟著埋伏在兩邊的八路軍戰(zhàn)士們發(fā)出怒吼猶如猛虎下山，向鬼子堆里撲了過去……此次伏擊，八路軍最終大獲全勝，在八路軍慶功會上，李德明(賈一平 飾)和擔當狙擊手的李貓因為作戰(zhàn)突出，也戴上了紅花，走上了主席臺。
八路軍獨立團奉命撤離，川軍敢死隊也要歸建了，幾天來由沖突到融合再到如今的依依不舍，敢死隊員們百味交集，感慨萬分。一想到為了掩護自己舍命而死的柱子，李德明痛苦無語。臨走前，敢死隊員來到村口柱子墓前，給他們的小老鄉(xiāng)做最后的訣別……。
王團長告訴邢隊長川軍敢死隊要想歸建非常艱險，再三叮囑讓偵察隊護送敢死隊一程。兩支隊伍并肩上路了，剛走出一條山谷，便看見日軍猶如長蛇的行軍隊伍堵在了前面。眾人心生憂慮。他們知道要想盡快歸建，只能從日軍隊伍里強行通過。
李德明和眾人目露焦急，他們誰也沒有料到，一場假扮“俘虜”強行通過敵群的好戲竟然假戲成真。到了碾子溝，辦完交接手續(xù)后，八路軍偵查隊的戰(zhàn)士只能懷著復雜的心情離開。正在干活的戰(zhàn)俘們五花八門，除了八路軍和川軍幾乎所有上了山西戰(zhàn)場的國軍部隊都有，見到有新俘虜進來，都紛紛撂下工具，嘩地奔了過來，想尋找有沒有自己過去的戰(zhàn)友。
監(jiān)工的鬼子立刻抽打驅趕俘虜回到原位干活。一位日軍軍官和翻譯來到川軍敢死隊員面前一番訓話，并指著院子一角剛處死的幾個俘虜?shù)氖w威脅說如果怠工反抗和逃跑，那就是你們的下場……敢死隊員們無法接受成為“俘虜”的現(xiàn)實，孫和(陶澤如 飾)和騷雞公把這一切怪罪在八路軍身上，一心想打鬼子的方琴(崔波 飾)更是對在鬼子面前賣力干活一臉沉著的李德明心生怨恨，說即使逃不出去也要想法子跟鬼子拼命。
除了騷雞公搖頭嘆氣外，眾人紛紛主張就是赤手空拳也要跟鬼子魚死網破。軍火庫工程告罄，上峰告知即刻將這些已經沒有任何用途還要人吃馬喂的俘虜全部就地處決。望著敵人架好的機槍，被捆在一根繩上的敢死隊員們才明白，他們即將面對死亡……正在危急時刻，忽見邢隊長帶著一群八路軍戰(zhàn)士沖了上來，砍斷了繩索，解救了鬼子還沒來得及處死的俘虜。
李德明上前緊握住邢隊長，一臉激動。邢隊長將川軍武器一一還給了敢死隊員，并告訴他們準備下一步偷襲敵人軍火庫。
