1937年八月，日軍南霸上海，北入山西，國土淪喪，戰(zhàn)局危艱。山西北大門，堅守固鎮(zhèn)的晉綏軍某部腹背受敵，馬副營長擅自下令殘兵全線撤守。性情剛烈的連長柴萬紅(江水 飾)抗命不從，被強拖下土崖。日軍大兵突入，制造了慘絕人寰的“固鎮(zhèn)慘案”。
國民政府軍委會急令八路軍東渡黃河之后，又指令北路川軍翻越秦嶺，增援晉東北抗日前線。返鄉(xiāng)度假的川軍某旅教導隊受訓學員李德明(賈一平 飾)被召火速歸隊。聞知戀人即將出川抗戰(zhàn)，在成都報館做記者的梅月君(胡可 飾)向李德明提出提前舉行婚禮。
不料，被李德明粗暴拒絕，就此斬斷二人情緣。梅月君大惑不解，傻在原地。教導隊邢總教官宣布原定半年的學習提前結(jié)業(yè)。所有學員回原連隊報到，待令開拔。可是讓李德明惱火的是，成績優(yōu)異的他非但沒有領(lǐng)到升職的委任狀，還被撤銷了排長職務(wù)，甚至連軍籍都要保不住了。
這讓一心殺敵報國的李德明陷入驚惑之中……李德明不知道自己已被國民黨四川黨部特別偵緝處列為“共黨嫌疑”，起因是因為梅月君。由于叛徒的出賣，地下黨員梅月君成為偵緝處的緝拿對象，為了在川軍出川前破獲和打擊川軍內(nèi)共黨組織，偵緝處請求川軍通力配合，將所有與共黨密切聯(lián)絡(luò)的川軍軍人開除軍籍。
國共合作伊始，偵緝處特務(wù)害怕?lián)撈茐目箲?zhàn)罪名，雇傭袍哥會殺手在省府新聞發(fā)布會上暗殺梅月君。不料，卻殺錯了人。軍部直屬獨立團團長林修然(周明汕 飾)聽罷李德明痛說自己的“遭遇”后，大為光火，為了保住自己的親外甥殺敵報國的資格，將人頭壓在了軍長手里……
