回到驛館，秦升(保劍鋒 飾)輾轉(zhuǎn)反側(cè)、難以入睡，感覺對方像是設下圈套，卻又懷疑是自己多心。蔡玄(侯天來 飾)知道秦升對《四梅花圖》念念不忘，于是借機索取秦升的字，并以交換名義將《四梅花圖》的真跡送給了秦升。蔡玄見一計成功，遂使出連環(huán)計，在酒中下藥，迷倒了秦升。
而后，他又讓蔡鈺施以色相引誘秦升就犯。就在兩人親熱之際，蔡玄和同知梁貿(mào)泉(郭濤 飾)闖入屋內(nèi)捉奸在床。秦升對蔡鈺確實情有所鐘，雖受蔡玄脅迫，卻也心甘情愿地要娶蔡鈺。這時，張子恭(單瑛哲 飾)和王林(張志偉 飾)向秦升通報審訊南大倉官員劉長祿的結(jié)果，原來南大倉的糧食確實在水災來到之前便被人運出大半，此事與同知梁貿(mào)泉有直接關系，估計蔡玄也不會不知道，而北、西、東大倉的情況也很相似。
已經(jīng)無心查辦賑災事宜的秦升聽過報告，沒有馬上處理。蔡玄設計賄賂秦升之后，又以錢財打點張子恭和王林，而后又獻上“百壽圖”讓秦升帶回京城獻給皇帝。
