與程咬金(張衛(wèi)健 飾)在客棧相遇的單雄信識(shí)破程咬金的詭計(jì)。單雄信跟著程咬金來(lái)到了郊外，單雄信與程咬金打戰(zhàn)好幾個(gè)回合。此時(shí)花大腳出現(xiàn)，追上欲逃跑的程咬金。楊勇喜歡張麗華的美貌，為報(bào)仇的張麗華假裝接受楊勇，并蠱惑楊勇選美充塞東宮。
姬威受命前往民間選美。揚(yáng)州災(zāi)情嚴(yán)重，具有愛(ài)民之心的楊廣(趙文瑄 飾)，變賣家產(chǎn)，賑災(zāi)救民。姬威轉(zhuǎn)投晉王楊廣門下，并偷偷向楊廣通報(bào)了楊勇選美之事，楊廣托姬威送密信給楊素。李世民(余少群 飾)在并州擺下擂臺(tái)，意在結(jié)交天下豪杰。李世民與紅拂女在翠花樓偶遇。
李世民對(duì)紅拂女有好感。李淵、李世民父子倆顯露出反隋的異心。紅拂女潛入李世民寢房，李世民發(fā)現(xiàn)。李世民挽留紅拂女在自己府中小住，一起切磋武藝。程咬金提議將馬賣給二賢莊的單雄信。此時(shí)程咬金才知道之前與自己在郊外交過(guò)手的人就是單雄信。
單雄信出高價(jià)買下秦瓊(蒲巴甲 飾)的的馬。單雄信聽(tīng)出秦瓊的山東口音便問(wèn)他人不認(rèn)識(shí)秦瓊秦叔寶，落魄的秦瓊不想亮明自己的身份，便說(shuō)自己是秦叔寶的朋友。李密(楊洪武 飾)、王伯當(dāng)與秦瓊、程咬金和花大腳在一家客棧相遇。五人一同喝酒吃肉。飯桌上，王伯當(dāng)了解到秦瓊的馬被二賢莊的單雄信買走，感到有些憤憤不平。
王伯當(dāng)憤而離席，前往二賢莊。此時(shí)單雄信才知道自己當(dāng)日所見(jiàn)的居然就是秦瓊本人!李密、程咬金等四人隨后也來(lái)到了二賢莊。
