段譽(金起范 飾)被鳩摩智挾持走大輪明王鳩摩智來到了大理寺廟，上門挑釁并且告訴對方自己當(dāng)年曾經(jīng)認(rèn)識一個叫做慕容博的人，和這個人有個約定，因此自己上門來是打算學(xué)得大理絕學(xué)六脈神劍。大理皇家的僧人聽說了這件事情肯定不想要給對方自己的秘籍，這個時候大輪明王鳩摩智提出自己可以用自己的秘籍和對方的進行交換。
鳩摩智的提議再次被僧人拒絕了，雙方局勢緊張一觸即發(fā)。這個時候段譽正在寺廟里面和自己的師傅在一起商量自己學(xué)武的事情。段譽天資不凡，因此很快的學(xué)會了六脈神劍。這個時候正在外面段正明正在和大輪明王鳩摩智進行著緊張的搏斗，一觸即發(fā)以后忽然之間段正明陷入了危機。
段譽看到了自己的皇伯父受到了威脅當(dāng)即心急的出去幫助自己的伯父，心急的段譽直接使出來了六脈神劍。鳩摩智發(fā)現(xiàn)段譽很容易的使出了六脈神劍，并且還會著逍遙派的功夫。雖然段譽雖然擁有著絕世的武功，然而本人卻不知道怎么使用這些功力，所以最終段譽被鳩摩智制住了，并且被對方捉走了。
段正明發(fā)現(xiàn)了侄子被人抓走，很是著急。喬峰(鐘漢良 飾)帶著幫內(nèi)的弟子開始召開丐幫大會，康敏得知了消息，當(dāng)即打算進去開會的地地方打探消息。全冠清得知抗敏打算要進去以后，阻攔住了康敏，拒絕對方進入到長老們開會的地方。喬峰召開大會是為了調(diào)查玄悲大師被人殺死的這件事情。
玄悲大師是被人用自己的獨門功夫被人殺死的，所有人都在懷疑是慕容復(fù)殺死的玄悲大師，用的是以彼之道還施彼身的功夫。喬峰堅持認(rèn)為不可能是慕容復(fù)下的手，因此喬峰堅持要自己調(diào)查這件事情，用來證明慕容復(fù)的清白。晚上的時候喬峰正在一個人練功，這個時候忽然有一個蒙面男子出現(xiàn)，行蹤可疑。
喬峰發(fā)現(xiàn)了對方的蹤跡，當(dāng)即動身追了上去。喬峰追到了一條街道上面，這個時候忽然蒙面男子消失了。喬峰四顧找不到對方，這個時候忽然間康敏出現(xiàn)在了街道上面。康敏心里清楚馬大元是死在自己的手上而并非是慕容復(fù)殺死的，因此想要阻攔喬峰調(diào)查這件事情。
全冠清因為賭博欠下了很多銀兩，這個時候康敏出現(xiàn)了，幫助全冠清救下了全冠清的家人，并且給他還清了賭債。康敏告訴對方，自己希望全冠清幫忙調(diào)查自己丈夫的死去的原因……
