馮敬堯(李雪健 飾)面對巨大的利益誘惑同意幫日本人運毒品，并在談話中告訴許文強(黃曉明 飾)他要和山口合作做生意，這令許文強很疑惑，隨后馮敬堯又要許文強將天龍會和精武門言和。程程看到許文強憂郁的眼神很不解，也很苦惱。許文強找到丁力(黃海波 飾)詢問在天龍會發(fā)生的事情，但丁力對馮敬堯的忠心沒讓他吐露半個字。
這時一個日本人走過，并叫走了許文強。他來到一家酒吧和山口見面。談話期間許文強態(tài)度堅決，山口看不出他有任何妥協(xié)讓步的意思，二人不歡而散。第二天一早，許文強來到巡捕房陳翰林(沙溢 飾)的辦公室通知他們，馮敬堯邀請?zhí)忑垥c精武門吃飯的消息，劉明義憤填膺地說要去報仇，許文強提醒他們注意安全。
飯局前，許文強要丁力多帶一些人，生怕飯局上會出亂子。到了飯店，山口和許文強的目光交錯，很快許發(fā)現埋伏好的日本人，讓丁力在門口告訴精武門的不要進來。一行人坐在包廂里，山口將話題轉入了海洛因的生意上，這令許文強很驚訝。
他阻止馮敬堯做這樣的生意，在遭到了山口的嘲笑后，馮敬堯把許文強轟了出去，許文強和馮敬堯徹底翻臉。劉明假扮服務生要去殺掉山口，被許文強擋住，但還是沒有避免雙方的一場混戰(zhàn)，陳翰林趕來，帶走了劉明和山口。日本人不歡而走，馮敬堯更是生氣。
丁力為許文強求情，馮敬堯為了程程請丁力帶話給許文強，只要他回來認錯并不許他再與精武門有瓜葛。許文強則在路碰到了毒癮發(fā)作的方艷蕓(陳數 飾)，將她送回家，程程偷偷溜出家門來找許文強，四處找不到她打算去問問方艷蕓是有許文強的消息，卻看到許文強在照顧毒癮大發(fā)的方艷蕓傷心的她跑出方家后，在雨中痛哭。
趕來的丁力想盡辦法安慰受傷的她。
