十二生肖們分別施計打退蚩尤(于震 飾)魔兵，救出了四大神獸，帶著他們來到戰(zhàn)場，這才一舉消滅了蚩尤的不死魔兵軍團！魑魅(苗海忠 飾)派出風(fēng)伯雨師造出強風(fēng)暴雨，試圖挽回敗局。黃帝軍隊受迫，十二生肖領(lǐng)命前往瑯琊山上，去尋女魃下山相助。
星虎、雪憐和米俊非上山找到女魃，卻被女魃一口回絕。原來女魃正是黃帝之女，當(dāng)年身中奇毒變成旱神危及世人，被黃帝大義滅親流放至此。星虎等人無功而返。而當(dāng)黃帝遭風(fēng)伯雨師侵害之時，女魃卻仍是難解父女之情前來營救，放出巨量光熱，打敗了風(fēng)伯雨師。
黃帝帶著十二生肖正要乘勝追擊，蚩尤手下的八十一怪卻放出毒霧阻住了黃帝軍隊，將他們困在其中。風(fēng)后不負眾望，造出了指南車，這才帶領(lǐng)軍隊沖出迷霧，在大峽谷中圍堵住蚩尤殘兵。魑魅還想使詭計賣主求榮，被蚩尤斬殺，化為毒蝎原形。
黃帝給予蚩尤公平的最后一戰(zhàn)，兩人單獨打斗，直打的天昏地暗這才決出勝負。蚩尤敗服，自縊而死。人間重歸和平。天帝為獎賞十二生肖，配予十二地支，以一場比試賽出鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬的次序。
從此，十二生肖管轄十二時辰，并以年輪值，負起守護人間的重任。而當(dāng)一切終了，十二生肖齊聚天庭圣地嬉戲玩耍之時，雪憐卻似是又恢復(fù)了關(guān)于星虎的記憶……
