巫師施展巫術(shù)，誰知卻引來了魑魅(苗海忠 飾)！魑魅虐殺巫師，又魅惑也金氏，將他變成了黃金魔。黃金魔灑下金粉，將看到的一切生人活物都變成了黃金。星虎等人聞訊而去，卻差點被變成黃金，福貴巨力投石阻攔黃金魔，才使得眾人逃脫。
為保護無辜的鄉(xiāng)民，星虎等人將鄉(xiāng)民們藏到山腰洞穴中，但黃金魔肆虐，將食物都變成了黃金，不久眾人便糧食告急。雪憐瞞著大家，偷偷連夜前往也金氏家密室盜米，卻不幸被黃金魔變成了黃金人像……米俊非帶福貴去尋找食物，無意中卻找到了打敗黃金魔的辦法。
眾人將黃金魔引到山下的埋伏，想用巨石砸下除掉黃金魔，不想落石卻反被黃金魔變成黃金，困住了福貴。危急時，黃牛銜著牛藥叉前來，福貴拿到牛藥叉化為牛生肖，用生肖神力將黃金魔打回也金氏原形。黃金魔既除，魔力消失，所有黃金人像都變回真人，雪憐也回復了生命。
也金氏痛改前非，放糧救災。福貴化生生肖本相，前往藥王山修煉。蚩尤(于震 飾)得知魑魅行動失敗，惱怒派出利石、蠻角兩妖暗殺星虎。黃帝憂心無將，夢中得征兆，隨應龍前往夢中場景尋找，果然尋得風后、力牧兩位奇人。星虎等人則又被玉盤神力帶到了驛城，踏上了新的征程。
誰知一到驛城，眾人便遭遇蒙面人偷盜孩子，雖奪回孩子，卻仍是被蒙面人逃脫……
