莫愁把花沖請(qǐng)到了慶州，就是要想辦法阻止玉郎和陸劍忠夫婦相認(rèn)，并聲稱她不會(huì)選何月仙的兒子做自己的夫君。玉郎對(duì)莫愁言聽(tīng)計(jì)從，點(diǎn)頭答應(yīng)不認(rèn)親，花沖也只好幫莫愁的忙，不讓他們相認(rèn)。花沖不肯讓玉郎認(rèn)親，除非陸劍忠交出殺害沈大富的兇手，而這時(shí)呂洞賓(李宗翰 飾)已經(jīng)帶著崔明(張明明 飾)到了，指認(rèn)他就是殺害沈大富的兇手。
在漢鐘離和張果老(王春元 飾)的威逼之下，崔明承認(rèn)了自己下毒殺害沈大富的事實(shí)，最后逃之夭夭。崔明當(dāng)場(chǎng)承認(rèn)下毒事實(shí)，而花莫愁也親口稱崔明為師，石俊卿終于洗清了下毒殺人的罪名。玉郎被莫愁迷惑，不肯認(rèn)親生父母，何月仙只能跪在他面前求他認(rèn)自己的父親和弟弟。
雷公電母對(duì)呂洞賓有虧欠之意，看到玉郎如此不孝，所以對(duì)他略施懲處，希望可以打醒這個(gè)不孝之徒。雷公電母追著玉郎打，玉郎到處躲閃，終于打醒了玉郎，讓他體會(huì)到了母愛(ài)的偉大，認(rèn)何月仙為母。呂洞賓臨走有囑咐花沖，不要為了自己的女兒，毀了自己的前程，希望莫愁可以回頭是岸，然而莫愁卻依舊執(zhí)迷不悟。
莫愁誓要?dú)⒘耸∏鋱?bào)仇，可是玉郎對(duì)她依舊癡迷，被莫愁抓住威脅何月仙自吻才肯放過(guò)玉郎。何月仙被莫愁所逼，只好搶過(guò)尚方寶劍自吻，玉郎不肯讓娘為他受死，糾纏間何月仙不小心殺了莫愁，她只好自吻贖罪不讓花太師追究家人的責(zé)任。
呂洞賓要度化何月仙成仙終于還是失敗了，只有等待她再度轉(zhuǎn)世為人。漢鐘離追了崔明半天，好不容易用巴蕉扇抓住了他，被張果老冒然趕來(lái)放跑了。
