呂洞賓(李宗翰 飾)潛心修道，轉眼數(shù)年就過去了，而他的修為則精進飛速，依舊是晨起練功白天造福窮苦大眾。呂洞賓在市集擺攤為百姓義診，雖然受到老百姓的歡心鼓舞，卻引來了藥房老板的不滿，責罵他搶生意居心不良。崔明(張明明 飾)和雪瓊修煉了三年，下山準備找呂洞賓報仇，探知呂洞賓在修功德，所以想辦法接近于他。
崔明化成一個可憐的老丈，身中蛇毒讓呂洞賓幫忙醫(yī)治。呂洞賓把脈時發(fā)現(xiàn)眼前此人絕非尋常人類，假裝中了崔明的毒，讓崔明以為奸計得逞一時大意被呂洞賓的純陽真氣所傷。崔明沒有想到呂洞賓這么厲害，只能逃走再想對策。
崔明讓雪瓊色誘呂洞賓，趁機吸走呂洞賓的元氣，所以雪瓊假裝在水里洗澡遇險讓呂洞賓忍不住出手相救。呂洞賓救下雪瓊之后，并沒有對雪瓊有非分之想，雪瓊只能以有損清白要呂洞賓負責。崔明和雪瓊以死相逼，呂洞賓只好勉強答應與雪瓊成親，被崔明和雪瓊很輕易地用網仙繩索套住。
崔明和雪瓊以為就此捉住了呂洞賓，要將呂洞賓的元氣吸盡，沒想到只是呂洞賓的一個計。呂洞賓將崔明和雪瓊擒下，看在銀黛(海陸 飾)的份上，并沒有殺他們，希望他們能從此改過自新重新修煉。村里來了一個妖怪，要百姓每天送一個人到鐘南山后山給他吃，沒辦法之際百姓只好上山求呂洞賓去除妖。
不知道百姓所說的是神是妖，呂洞賓也只能上鐘南山一探究竟。到了鐘南山，呂洞賓開天通眼找出了大魔神，可是呂洞賓的法力并不能抵擋于他，只能自己舍身救村里的百姓。呂洞賓要求大魔神吃下他之后，放過所有的百姓回山修煉，大魔神同意呂洞賓的建議馬上吞下了呂洞賓。
呂洞賓舍身之后，才知道自己已經修成正果了。
