蔣介石妄想用外交手段與日本和談，從而爭取“圍剿”紅軍的時間。針對蔣介石的做法，中央決定未來先向東發(fā)展過黃河，逼閻錫山妥協(xié)抗日。接到命令準(zhǔn)備撤離同心的彭德懷(黃品沅 飾)再次探訪了一些回族同胞，同時將儲備的糧食全部分發(fā)給百姓，令百姓十分感動。
老鐵(馬文波 飾)意外發(fā)現(xiàn)，原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強(張鐸 飾)，父子相認(rèn)。胡宗南終于沉不住氣開始冒進(jìn)，毛澤東(王暉 飾)大為欣喜，致電彭德懷要其抓住戰(zhàn)機，打一場三軍會師后的大勝仗，地點選在了山城堡。為了更好地團(tuán)結(jié)三軍，打好這一仗，毛澤東和周恩來(郭廣平 飾)商議，決定讓周恩來親自前往一線慰問大家。
