曹丕(李晨 飾)有要事與司馬懿(吳秀波 飾)相商，郭照(唐藝昕 飾)便明事理地退下。離開時，郭照還在門口對曹丕回眸一笑，這讓曹丕失了神。回過神來的曹丕詢問司馬懿，荀彧為何要幫司馬懿。司馬懿稱荀彧也是覺得此案有諸多疑點，想要一探究竟。可荀彧總領(lǐng)朝政，日理萬機(jī)，曹丕認(rèn)為荀彧沒有閑心管一個獄吏的事，他猜測是司馬懿手中有荀彧的把柄或是司馬懿是值得荀彧冒險的人。
曹丕想要上承父志，下安萬民，匡扶四海，還天下以太平。司馬懿聽了稱曹丕志向高遠(yuǎn)讓人萬分敬仰，只是他不懂官場之事，恐怕幫不了曹丕。曹丕聽了怒摔杯子，質(zhì)問司馬懿竟不知道他是什么意思，指責(zé)司馬懿一味地推諉，當(dāng)初還教郭照說他可以振翅高飛，可現(xiàn)在卻不干政事。
曹操(于和偉 飾)為楊修(翟天臨 飾)開恩，荀彧為司馬懿冒險。曹丕知道憑司馬懿的才智學(xué)識處處可以和楊修匹敵，他心中明白荀彧也正是因此才看上司馬懿。所以就算司馬懿藏得再深也是有野心的，而荀彧幫司馬懿是愛惜司馬懿，因為荀彧若不幫司馬懿，司馬懿就會與荀彧為敵。
曹操即將出征袁紹，楊修為袁紹的外甥，他可為曹操盡一份綿薄之力，懇請曹操給他一個將功折罪的機(jī)會。既楊修為袁紹的外甥，曹操稱楊修會暗通袁紹，詐降于他。楊修解釋以他的靈敏不會投效必敗的袁紹。曹操聽了大笑，稱贊楊修會說話。
曹操十分賞識楊修的手段、才智和野心，所以曹操舍不得殺了楊修，便給了楊修這個將功折罪的機(jī)會。曹丕不明白父親曹操為何放了楊修，而他擔(dān)心楊修陰險狡詐，會利用父親以報私怨。曹操解釋亂世用人論才不論德，而楊修才華當(dāng)世少有。
再者楊修為楊彪的兒子，這樣楊彪就會安分很多。曹操這是利用楊修來控制楊彪，離間那些一心反對曹家向漢的大臣們。就像曹操當(dāng)初用荀彧，不是因為荀彧的謀略，而是荀彧背后有整個穎川氏族的背景，為曹操帶來源源不斷的人才，才可對抗袁紹。
曹丕建議曹操應(yīng)該給楊修找一個對手讓他們斗，這樣他們對父親的些許恩典都會感恩戴德。曹操聽了哈哈大笑。司馬懿被封為曹操的主簿，明日就到司空幕府報道。司馬防得知此事后十分惆悵。司馬懿獨自一人來到馬房，他將一些馬糧搬到馬車上。
司馬懿坐在地上并將雙腿放在車輪旁，隨后拿起馬鞭鞭打馬匹，馬匹拖著馬車從司馬懿的雙腿上軋了過去。三弟司馬孚(王東 飾)聽到慘叫聲后趕來馬房，趕緊將司馬懿扶回房中。張春華(劉濤 飾)看著雙腿被軋傷的司馬懿十分心疼，嘴里念叨著有多大的事情不能面對，稱司馬懿這是懦夫行徑。
司馬懿解釋他也是無奈才行此下策，因為如果他當(dāng)了曹操的主簿，不僅辜負(fù)幾十年的寒窗苦讀，還可能成為別人的手中刀連累父兄。曹操太聰明，司馬懿唯有破釜沉舟。現(xiàn)在司馬懿的腿折了，他相信曹操不會在眾人面前為難他。曹丕聽說司馬懿被馬車軋傷雙腿之事，指責(zé)司馬懿寧殘都不肯為曹家效力。
曹丕離開時遇見郭照，可他沒有理會郭照就怒氣沖沖地走了。司馬懿的雙腿被馬車軋斷廢了，郭嘉感慨司馬懿總是能出人意料之外。曹操懷疑司馬懿是明白他征辟司馬懿的深意。郭嘉說他有一計，讓司馬懿明不明白都不敢不來。朝中風(fēng)傳司馬懿是私通袁紹，大哥司馬朗為此很是著急。
司馬懿向大哥保證，他絕不會再讓父親司馬防陷入為難，定會保全家安全。司馬懿吩咐張春華抬他去司空府謝罪，曹操讓楊修代他去慰問司馬懿。楊修稱司馬懿無須賠上兩條腿，因為他不會讓司馬懿進(jìn)司空府。現(xiàn)在弄巧成拙，反倒得罪了曹操。
太醫(yī)檢查司馬懿的雙腿后發(fā)現(xiàn)是真的廢了，楊修笑稱司馬懿現(xiàn)在有資格做他的敵人了。司馬懿表示他不想與任何人為敵，何況是現(xiàn)在落到這般地步。郭嘉懷疑司馬懿是猜透曹操那封征辟詔書的用意，而司馬懿有才，郭嘉相信他還能制得住司馬懿，他因此建議曹操不妨儲才，以待來日。
郭嘉口中念著“雖曰如云，匪我思存”從司馬懿身邊走過，還拍了司馬懿的肩膀說這大好的天下，司馬懿只能躺著看。建安五年，袁紹出兵攻打曹操，曹操舉兵親征，與袁紹兩人在黃河岸邊的官渡展開了關(guān)于中原霸主的最后爭奪，史稱官渡之戰(zhàn)。
郭嘉隨曹操出征，曹操便將留守許都之事交由荀彧負(fù)責(zé)。曹操并不擔(dān)心戰(zhàn)事，他問荀彧與郭嘉，二位儲子中誰可當(dāng)大事。曹操讓荀彧和郭嘉在竹簡上寫下他們的心中人選。看了竹簡后，曹操稱明白了他們兩人的意思了。校事府呈上司馬府的圖卷，曹操下令由滿寵監(jiān)管司馬懿，若發(fā)現(xiàn)司馬懿裝病則格殺勿論。
聽說曹操親自出征的消息，司馬懿喊侯吉拿來地圖。看了地圖后，司馬懿表示袁紹傾巢而出操之過急。曹操一行來到了聞名遐邇的曹娥碑前，曹操念著碑文上的文字，并問隨行的郭嘉等人這些文字的意思。楊修興奮地說他已經(jīng)解了那些文字的意思，曹操讓楊修先別說那些文字的意思，讓他再想想。
