孟海(楊奇鳴 飾)被夏曳(何美璇 飾)拿刀逼入房中，宗主(方曉莉 飾)看到孟海，便將跪在地上的黑衣人叫了起來。黑衣人站了起來，掀開帽子，孟海一看此人竟然是自己的父親孟青松(劉沙 飾)。宗主對著孟海說，你一定不知道是孟青松殺死了自己的兄弟。說完便讓夏曳殺死孟海，夏曳得到宗主的指令，看著孟海卻遲遲不肯動手。
在一旁的孟青松突然拿刀偷襲了宗主，將宗主刺到在地。孟青松早已知道宗主回來中國報仇，在閉關(guān)之時早已破解盤絲繞。孟海質(zhì)問父親是否真是叛徒，可孟青松卻回答這世上沒有一個好人，為了活命總會不擇手段。夏曳看到母親被刺，拿起刀準(zhǔn)備刺向孟青松，孟青松也準(zhǔn)備拿刀刺向夏曳，千鈞一發(fā)之際，孟海沖上去擋在夏曳面前，卻被孟青松的刀刺傷倒在地上。
日本兵沖進來，孟青松見勢逃走。日本官兵帶走了宗主和夏曳。孔目(楊玏 飾)等人趕到之時，孟海已經(jīng)奄奄一息，臨終前告訴孔目，夏曳和宗主去了碼頭以及見到了孟青松，希望孔目再見孟青松時一定要原諒孟青松。孔目等人將孟海的尸體帶會圖騰館，歐陽風(fēng)(左騰云 飾)說著一定要找宗主報仇。
可孔目此時卻分析到，吳市長與杜館長均是主動為兇手開了門，認(rèn)為兩人都認(rèn)識兇手，推斷吳市長和杜館長可能都是被孟青松所殺害。有可能是因為宗主催眠了孟青松，導(dǎo)致他殺人。李正陽(鮑鯤 飾)回來報告宗主將搭乘下午的船逃走。孔目計劃如果與宗主正面交鋒被催眠，就要宋奕(朱顏曼滋 飾)破解催眠術(shù)。
宋奕雖有過破解催眠的經(jīng)歷，但卻很難有把握。孔目再一次教宋奕破解催眠術(shù)，孔目催眠了宋奕和歐陽風(fēng)，并帶著宋奕來到歐陽風(fēng)的催眠意境之中，教宋奕在夢境之中如何剛強的破壞意境，破解催眠術(shù)。而在歐陽風(fēng)的催眠意境之后，孔目看到了當(dāng)年的歐陽風(fēng)。
醒來之后，孔目問歐陽風(fēng)是否去過日本。歐陽風(fēng)這才想起來當(dāng)年是孔天兆帶著他去到日本的。宗主和夏曳在碼頭的茶樓里休息，孔目等人來到碼頭尋找宗主和夏曳。李正陽帶著武器從日本軍方正面攻擊。宋奕和孔目、歐陽風(fēng)從側(cè)面偷偷潛入。
此時，孟青松也潛入了宗主所在的茶樓，正準(zhǔn)備下手之時，孔目等人也沖到了茶樓。孟青松見到孔目，教唆孔目對宗主下手，因為當(dāng)年是宗主殺害了孔天兆。宗主此時卻說孔天兆是她所殺，孟青松根本沒有中盤絲繞，而且一直欺瞞大家。
孔目說出當(dāng)年因為孔天兆偷聽到孟青松要陷害孫中山的計劃，便讓歐陽風(fēng)把計劃告訴了孫中山。計劃敗露，孟青松便挾持宗主的女兒逃回國內(nèi)。回到國內(nèi)怕事情敗露，便找到歐陽風(fēng)，并且催眠了他，讓他忘記了當(dāng)年的事情，從此之后歐陽風(fēng)就改變了性格，成了一個柔弱的人。
孔目接著揭露孟青松的真是面目，孟青松在殺害杜館長和吳市長之前就已經(jīng)破解了自己所中的盤絲繞。孟青松將自己筆記本中如何破解催眠術(shù)的兩頁記載撕掉，殺了杜館長和吳市長，將一切罪名加在宗主頭上，本以為這樣從此就可以光明磊落的過一生。
哪里想到這一切卻被孔目所發(fā)現(xiàn)。孟青松知道事情敗露，氣急敗壞，催眠了孔目、宋奕、夏曳和歐陽風(fēng)。在催眠夢境之中，孔目等人被裝入一個玻璃罩中，并不停的從瓶口灌入細(xì)沙。夏曳告訴孔目不只是吳市長和杜館長是被孟青松所殺，就連孟海都是被他所殺。
孟青松來到夢境之中，與孔目對峙。宋奕按照孔目事先教她的方法，試圖破解孟青松的催眠術(shù)。時間一分一秒開始倒轉(zhuǎn)，宋奕成功的破解了孟青松的催眠術(shù)。醒來之后，孔目將刀扔給孟青松，讓他自我了斷。外面李正陽被日本官兵抓到，正當(dāng)李正陽準(zhǔn)備拉開自己身上的炸藥與敵人同歸于盡時時，總探長帶著人來支援，就連鯊魚幫也跟著來幫忙。
總探長讓李正陽去幫助孔目，此時孟青松趁亂挾持了夏曳，宗主為救夏曳，被孟青松刺死。孔目等人無計可施，孟青松正準(zhǔn)備逃離時，被趕來的李正陽一槍打死。大家埋葬了孟青松和孟海，在墓碑前夏曳向孔目告別，因為這段時間發(fā)生了太多的事情，讓她無法正視現(xiàn)在的生活，便選擇了離開。
孔目看著夏曳離開的身影，有些傷感。一個月后，圖騰館漸漸走向正軌，歐陽風(fēng)也找到了真正的自己，開始在圖騰館帶徒弟，一字一句的教導(dǎo)圖騰館的徒弟們，作為催眠師一定要心存善念，以此救世濟民，而孔目最終也跟宋奕走在了一起。
（全劇完）
