孔目(楊玏 飾)、李正陽(鮑鯤 飾)、宋奕(朱顏曼滋 飾)三人一路喊著西域歌謠尋找孫小姐下落。最后在村里最偏僻的一間木屋里穿出一陣孩子的哭喊求救的聲音。李正陽破門而入，在一間掛滿五顏六色氣球小鳥的房間中找到躲在桌子下哭泣的孫小姐。正當三人帶著孫小姐準備離開時，宋奕看到門口爬滿了蛇，嚇得驚慌失措。
孔目一看，告訴宋奕這些蛇只是氣球而已，是被門口穿黑袍的男人下了催眠術。宋奕這才回過神來仔細辨認，地上確實只是氣球而已，她再順著孔目示意的方向看去，看到了穿著黑袍的男人。兇手一看被發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)頭就跑，李正陽見兇手要跑，追了出去。
李正陽在村里的樹林中追到了兇手，兇手拔出刀刺向李正陽。可這兇手哪里是李正陽的對手，幾招之后，李正陽就已經(jīng)扯了兇手的長袍，將他打到在地。面對兇手，李正陽想起了思彧和大哥，往事一幕幕，怒火涌上心頭，朝著兇手的頭一拳一拳狠狠的打下去，要不是孔目勸阻，恐怕這兇手就會死在李正陽的拳頭之下。
宋奕將兇手帶會警局，得到大家的祝賀。總探長也不再讓宋奕做一些打掃衛(wèi)生的雜活了。孔目陪著李正陽來為思彧和周建雄的墓前燒紙。李正陽跪地感謝孔目替大哥和思彧報仇，并發(fā)誓以后自己這條命便交給了孔目。孔目回到家中看到宋奕擺了一桌菜，仔細一看菜品，原來是飯館端來的，但還是開心的與宋奕邊聊邊吃。
宋奕告訴孔目，自己已經(jīng)審了兇手，兇手是個侏儒，從小被人欺負，長大以后心理扭曲，仇富，專綁富人家的孩子，玩弄一段時間，便將其殺害。孔目感嘆可惜，此人原本能成為一名好的催眠師的。宋奕佩服孔目的催眠絕技，問自己為什么不會催眠術。
孔目告訴宋奕，眼睛是催眠師的圖騰，而圖騰可以讓被催眠者集中注意，重要的是要用語言引導，才可以進入人的催眠意境。宋奕不明就里，孔目只得隨口解釋語言引導就是對人說心里話。宋奕一聽，便捧著孔目的臉，看著孔目的眼睛，對他說心里話，覺得經(jīng)過這次案件之后就特別佩服孔目，會催眠術，嫉惡如仇，正義。
兩人越靠越近，宋奕覺得不對勁，忙放開孔目，跑回座位吃飯。夏曳(何美璇 飾)從圖騰館搬出去住，孟海(楊奇鳴 飾)勸說幾句無果，只得讓夏曳走了。夏曳搬到住的地方，整理行李，翻到孔目的牌位，一陣傷感。半夜碼頭上一群人在等到岸的貨物，貨物卸到岸上時，其中一人借口上廁所，跑到山頭向貨物扔了汽油瓶，燒著了貨物，燒死了幾個勞工。
第二日警察局接到報案，來查情況。宋奕跟著隊長例行詢問碼頭把頭貨物情況時，被一人叫下，原來是貨物的主人碼頭幫派黑旋風黑爺。黑旋風把警察隊長叫到一邊，交代了幾句，隊長便下令收隊，并告訴宋奕案已查清，是勞工違規(guī)操作，引著了火。
宋奕對此調(diào)查不滿，其中一警察偷偷告訴她這是洋人的碼頭，而且是黑旋風掌管，勸她不要多管。孔目在家中破解盤絲繞這種催眠術。孔目告訴李正陽，師父就是被這種東瀛的催眠術所害，想找出破解之術。李正陽說可以去圖騰館幫孔目找線索，卻被孔目勸下，圖騰館里都是催眠師，即使武功高強，一旦露出馬腳，便一定會被抓住。
孔目提議想在圖騰館內(nèi)安插內(nèi)線。孔目、李正陽兩人來到茶館喝茶，見圖騰館的管家歐陽風(左騰云 飾)提著鳥籠來到茶館逗鳥。茶館一眾人看歐陽風來了，便圍上去看熱鬧。歐陽風揭開鳥籠布，大家一看是一只蟾蜍，惹得眾人大笑。歐陽風正言道，此蟾蜍非一般蟾蜍，可發(fā)出悅耳的鳥叫聲。
眾人不信，歐陽風便給大家示范，果然這蟾蜍發(fā)出清脆的鳥叫。在一旁喝茶的李正陽驚訝此物，孔目解釋說，歐陽風用了催眠術中最簡單的一種：嫁接催眠之術。在鳥籠下按了八音盒，引人注意之后，便按下機關，八音盒便會發(fā)聲。
李正陽一聽，認定此人是騙子，怎能做內(nèi)應？孔目繼續(xù)解釋，原來歐陽風家與孟師父家是世交，后來歐陽風父輩沒落，孟師父便留歐陽風在館內(nèi)，偶爾只交一些簡單的催眠術。歐陽風對師父忠心耿耿，肯定會幫助查案。孔目讓李正陽將歐陽風引入茶館后巷，與他見面。
