偽軍頭目黃德貴不明真相，帶領據點內的所有偽軍前去追殺。前田(阮巡 飾)開始時不把偽軍放在眼里，命令士兵還擊，后來發(fā)現偽軍受人指使，才向其表明真實身份。武忠義(王挺 飾)和呂修文(史光輝 飾)趁日軍巡邏的間隙，悄悄靠近鐵道附近，用手榴彈炸毀了一輛巡道車，將所有的守衛(wèi)日軍都引向他們這邊，從而使其他戰(zhàn)士得以從另一邊安全穿過鐵道線。
守衛(wèi)日軍反應迅速，沒等武忠義和呂修文逃走，就發(fā)現了他們。武忠義急中生智，立刻假扮土匪拿槍劫持呂修文。呂修文領會了他的意圖，冒充小泉(朱瑞祥 飾)司令派來執(zhí)行特殊任務的日軍軍官，用日語命令守衛(wèi)日軍不要開槍。守衛(wèi)日軍不敢開槍，但卻步步緊逼，武忠義押著呂修文緩緩后退。
就在這關鍵時刻，前田帶著日偽軍趕來。武忠義看到冒充八路軍的前田隊伍，立刻先發(fā)制人，大喊八路偷襲。守衛(wèi)日軍不明真相，立刻向前田的隊伍開槍射擊。前田一邊躲避，一邊向對方表明自己的真實身份。武忠義和呂修文趁亂跳上摩托車逃走。
守衛(wèi)日軍發(fā)現前田說日語，停止射擊。武工隊闖過鐵道關卡后，又在路上遇到假冒八路軍的鬼子征糧隊，于是便假設日軍關卡使其放松警惕，將其一舉消滅。武忠義從這些鬼子口中得知，他們的指揮官是小泉的得力助手前田。武工隊來到縣城附近時，遇到了以鐵鞭(郭柏松 飾)為首的礦匪。
鐵鞭發(fā)現他們中有人穿日軍制服，有人會日語，便以為他們是日軍，想要殺掉他們。武忠義、呂修文、魯大魁(喬鵬樾 飾)和小四川(蘇茂洋 飾)紛紛解釋，讓他不要誤會。鐵鞭一時搞不清真相，就讓柳如九(郭常輝 飾)和余老三把他們全都抓回匪寨審訊。柳如九是鐵鞭的養(yǎng)子，深得鐵鞭器重。
余老三是鐵鞭的得力助手。鐵鞭為了辨別武忠義和呂修文是不是日寇，讓小女兒鐵蓮花(許瑤璇 飾)拿出兩把大刀試探他們。武忠義和呂修文拿起大刀耍了幾招。鐵鞭為了防止他們蒙混過關，又從礦匪中挑選出四個使刀的好手跟武忠義和呂修文對決。
武忠義在呂修文的協助下，憑借一身好刀法，很快將四個礦匪打敗。鐵蓮花被武忠義的魅力吸引，對他產生愛慕之情，讓鐵鞭設宴款待武忠義他們。柳如九跟鐵蓮花從小一起長大，對她一往情深。他見鐵蓮花被武忠義吸引，醋意大發(fā)，心里很不是滋味。
武忠義為了擴充抗日力量，勸說鐵鞭和八路軍聯手，一起打鬼子。
