秦瓊(嚴(yán)寬 飾)、單雄信、王伯當(dāng)?shù)热松套h決定前往瓦崗，投奔翟讓，大興義軍，個(gè)兄弟也都紛紛贊成，拔營(yíng)前去瓦崗。楊林久等魏文通，知秦瓊等人竟設(shè)調(diào)虎離山計(jì)，于是下令嚴(yán)守潼關(guān)。宮中依舊是歌舞升平之景象，楊廣命宇文化及下令召集各附屬國(guó)前來，并設(shè)下百國(guó)武士大會(huì)，叮囑宇文成都養(yǎng)精蓄銳，橫掃百國(guó)武士。
百國(guó)武士大會(huì)如期召開，各附屬國(guó)均派出本國(guó)最強(qiáng)悍之武士前來迎戰(zhàn)。宇文成都武藝高強(qiáng)，連勝數(shù)場(chǎng)，大滅附屬國(guó)之威風(fēng)。各附屬國(guó)礙于隋朝威力，無不俯首稱臣，尊隋朝為天國(guó)，楊廣借此建立起天朝制度。正在大隋大揚(yáng)國(guó)威之時(shí)，王貴人又喜得龍子，楊廣得意之心開始膨脹。
秦瓊、單雄信一行人等來到瓦崗寨，單雄信與瓦崗寨寨主翟讓素有交情，前去商議。然二寨主圓覺和尚、三寨主賀連章害怕山東義軍搶占瓦崗，想先殺義 軍首領(lǐng)，再將義軍編入瓦崗嘍兵之內(nèi)。于是，二人故意從中挑撥，惡語出盡，又動(dòng)起手來。
數(shù)個(gè)回合，圓覺和尚借人多之利將單雄信幾人綁下。秦瓊見單雄信未回， 與徐茂公商議之后，便偕羅士信一同前去寨內(nèi)打探情況，卻見單雄信幾人正被綁在院中。秦瓊問其因由，主動(dòng)道歉，想要小事化了，圓覺和尚、賀連章卻咬住不放， 想要取秦瓊性命，幾言不合，羅士信忍耐不得，率先動(dòng)手，圓覺和尚見時(shí)機(jī)已到，與秦瓊叫板，欲殺秦瓊!
