中共龍陵游擊隊政委、小昆明照相館老板娘蔡鳳琴(劉佳 飾)，利用到沈府看病的機會，巧妙告訴沈麗萍(孫寧 飾)飛機失事有詐，而馬成龍(王學(xué)兵 飾)對已是一片殘骸的飛機產(chǎn)生懷疑，馬成龍跟“蝴蝶小組”接頭，對美麗的沈麗萍一見傾心。軍統(tǒng)“蝴蝶小組”上校組長“觀主”，被島田(劉小寧 飾)飛機失事假象所迷惑，向中國軍隊指揮部發(fā)去了“機毀人亡”的報告，中國軍隊指揮部得知作戰(zhàn)機密沒有泄漏，決定按原定作戰(zhàn)計劃，以顧總司令的２０集團軍為主攻部隊，強渡怒江，出敵不意向騰沖日軍發(fā)起攻擊，以宋總司令11集團軍防守怒江，同時派出加強團，奇兵突襲日軍占領(lǐng)的要隘紅木樹。
中國軍隊大反攻已是箭在弦上。渡江戰(zhàn)役打響的時間在分分秒秒迫近，日軍“芒市一號”也從中國軍隊無線電靜默中，感覺到一場暴風(fēng)驟雨即將來臨。蔡風(fēng)琴從日軍留下的蛛絲螞跡中，懷疑失事飛機上的人員已經(jīng)落入敵手，并巧妙地將這一懷疑告知沈麗萍。
島田帶杜參謀到沈家治病，病人的身份引起馬成龍和沈麗萍懷疑，馬成龍、沈麗萍利用針灸之術(shù)，得知杜參謀就是機上人員，而且中國軍隊作戰(zhàn)機密并未泄漏。為救出杜參謀，馬成龍不顧觀主和沈麗萍反對，夜襲日軍行政班，但行動失敗，反而引起島田懷疑，島田將計就計，從杜參謀口中詐出了中國軍隊作戰(zhàn)計劃和最新無線電密碼。
滇西日軍最高長官松山佑三下令日軍調(diào)整部署，嚴(yán)陣以待。馬成龍、沈麗萍再次利用針灸術(shù)，從日軍口中得知杜參謀已將作戰(zhàn)計劃泄漏，但狡詐的島田以強大無線電干擾，使馬成龍情報無法及時傳回中國軍隊指揮部。渡江反攻時間已經(jīng)迫近，馬成龍被迫返回江東報告，但沒能及時趕回。
