胡一凡(呂佳容 飾)和娜塔莎(麥迪娜 飾)強抑住內(nèi)心的痛苦，積極配合秦昊(張子健 飾)進行奪回唱片的安排。秦昊決定突襲小澤一郎(姜忠實 飾)，從根本上動搖日軍的根基，從而能夠奪回唱片，并從有缺口的城防處將唱片送往根據(jù)地。盛天來(姬他 飾)此前的賄賂終于發(fā)揮了作用，他接近小澤一郎，得到了可以參加日軍在萬國飯店舉行的盛典的機會。
眾人分頭行動。胡一凡女扮男裝，成為了服務(wù)員，為秦昊搞到了出入日本憲兵隊的軍官證。娜塔莎則假借喝酒，為秦昊弄到了小澤一郎的軍車。秦昊長驅(qū)直入，進入小澤一郎辦公室，終于取回了唱片。而盛典上，娜塔莎與盛天來配合，想要給小澤一郎飲下毒酒的計劃遲遲不能達成，端瑾容(趙寒雪 飾)在狙擊點直接向小澤一郎開槍。
但可惜子彈被彩旗擋住，反而引起了日軍對小澤一郎嚴密的保護。眾人與日軍血拼，終于寡不敵眾，胡一凡與娜塔莎落入了小澤一郎手中。小澤一郎為了測試盛天來的忠誠度，命令他親手殺死胡一凡與娜塔莎。正在盛天來猶豫不決之時，從憲兵隊趕到的秦昊開槍打傷了盛天來。
秦昊將唱片交予端瑾容送走，自己則和胡一凡、娜塔莎一起，射殺了小澤一郎，但也為此悲壯地犧牲了。在戰(zhàn)斗中唯一幸存的端瑾容，回憶了與戰(zhàn)友之間的點點滴滴，終于擦干眼淚，將凝聚著戰(zhàn)友鮮血的秘密唱片送往了根據(jù)地。而從悲痛中重新站起來的盛天來，繼續(xù)潛伏在江津城內(nèi)，這是眾人用生命為他保存下來的重要身份，他必須讓它發(fā)揮最大的作用，為抗戰(zhàn)事業(yè)做貢獻。
在漫漫的國家保衛(wèi)戰(zhàn)中，所有的抗日志士只有一個堅定的信念：熱血不息，戰(zhàn)斗不止。
