韓山去見了九叔，他不想因?yàn)樗徽{(diào)查本部調(diào)查，而取消了劫軍火的計(jì)劃，但是組織上已經(jīng)確實(shí)取消了計(jì)劃，九叔也必須為韓山的安危考慮，他不想韓山在新京還有意外。韓山去了方坤的照相館，朱莉(張玉潔 飾)看到他在門前徘徊，于是上前搭訕。
韓山看朱莉不像是普通的學(xué)徒這么簡單，于是特意進(jìn)店去拍照，因?yàn)樯眢w還沒有恢復(fù)，最后沒有拍成，而朱莉卻想利用一下譚梓君(左小青 飾)，但方坤不同意，他認(rèn)為情報(bào)更重要，而且他們發(fā)現(xiàn)韓山對(duì)噪音敏感。本莊勝(王槊 飾)無意間透露，供給部的軍火倉庫裝滿了軍火，害得中村(米學(xué)東 飾)五郎的煙土必須存放在民間倉庫，這讓韓山有了啟發(fā)，懷疑李連生(公磊 飾)就是軍統(tǒng)的人。
韓山去了李連生的辦公室，拿走了他的工作證，到九叔那里確認(rèn)了李連生的身份。李連生的身份確認(rèn)了，韓山就明白了本莊勝的話，李連生存放的這批煙土即將運(yùn)往關(guān)東軍的軍火倉庫去，于是他跟九叔準(zhǔn)備了煤油制成炸藥包，打算混在李連生要運(yùn)走的這批煙土內(nèi)，把關(guān)東軍軍火倉庫里的三十七噸炸藥給炸了。
九叔的人沒有機(jī)會(huì)把偷偷拿出來的那箱貨放回倉庫，李連生的人已經(jīng)把倉庫里的貨都裝車了，這才發(fā)現(xiàn)少了一箱貨，差點(diǎn)要?dú)⒘诉t遲拿著最后一箱趕來的伙計(jì)。九叔料定李連生不敢開箱驗(yàn)貨，于是承諾賠償那箱貨的價(jià)值，但是要當(dāng)場開箱驗(yàn)貨，李連生只好驗(yàn)過箱外無損，把貨搬走了。
韓山再次告訴九叔，那班運(yùn)送民槍的列車已經(jīng)開了，在哈爾濱會(huì)停留七個(gè)小時(shí)，經(jīng)過齊齊哈爾，而那一帶方圓三十公里都沒有日本兵駐守，趙司令應(yīng)該很容易得手，他還是希望計(jì)劃可以實(shí)施，不要錯(cuò)過了劫取那批軍火的大好機(jī)會(huì)。
九叔一再向上線爭取，他希望可以按照韓山的計(jì)劃進(jìn)行，這也是證明韓山?jīng)]有叛變的最好機(jī)會(huì)，但他的上線一定要等到軍火庫被炸后才決定是否相信韓山。
