1931年春，中國軍閥混戰(zhàn)，民不聊天，蓄謀已久的日本軍國主義趁機粉墨登場，尋找各種借口強行占領(lǐng)中國東北領(lǐng)土，東北形勢岌岌可危。蘇聯(lián)特使鄒教授帶著上級組織的特殊指令，秘密到了東北拜謁張學良，受到日本關(guān)東軍和國民黨藍衣社特務(wù)的雙重追殺。
國民黨藍衣社特務(wù)方坤，潛進東北軍司令長官公署索要通行證時，得知日本關(guān)東軍已經(jīng)提前向鄒教授動了手，在中東鐵路上襲擊了鄒教授，并將目標移到了奉天富商關(guān)郁達身上，以防止鄒教授通過關(guān)郁達進入奉天。關(guān)郁達知道鄒教授遭到了襲擊，得知不信教的鄒教授在車廂里看的是一本圣經(jīng)，關(guān)郁達明白了鄒教授留下的指示，到教堂里找他，可是他不知道自己已經(jīng)被方坤盯上了，結(jié)果在接走鄒教授時，令鄒教授中了方坤的暗殺，身負槍傷進了醫(yī)院。
方坤沒有殺死鄒教授，又潛進了醫(yī)院，把隊長張德海調(diào)開了，然后闖入病房將鄒教授殺死。譚梓君(左小青 飾)正好要去找小彤，拿回要她保管的媽媽的遺物相機時，碰上了殺死鄒教授的方坤。方坤見到譚梓君時嚇了一跳，因為她的樣貌跟自己的亡妻如此相似，他猶豫了一下沒有殺死譚梓君。
譚梓君被突如其來的槍戰(zhàn)嚇暈了，方坤把她放到一邊，然后自己拼殺出去。譚梓君醒來時，發(fā)現(xiàn)小彤已經(jīng)死了，她嚇得六神無主，而張德海卻還一再地威逼譚梓君，要她說出自己知道的事，想知道她與鄒教授的死有沒有關(guān)系。關(guān)郁達接到副司令的命令，要去莫斯科與斯卡夫見上一面，而他此時也成為了方坤的下一個要殺害的目標。
關(guān)郁達想與譚梓君舉辦了婚禮之后，再去莫斯科，沒想到婚禮還沒有舉行，譚梓君就收到了九叔的急電，通知她舅舅病危，讓她速回。張德海為了保護關(guān)郁達的安全，在未經(jīng)關(guān)郁達的允許下，提前將譚梓君送去火車站回百架山老家。
關(guān)郁達正欲怪罪張德海時，刺客已經(jīng)對他們開了槍，關(guān)郁達逃過一劫后，馬上就想去百架山找譚梓君，被攔在了界橋之上。譚梓君的舅舅因為和日本人對抗，被日本人害死了，譚梓君在安葬了舅舅之后，把蠶場一把火燒了。關(guān)郁達趕回綠營鎮(zhèn)帶走譚梓君，想要在七點前離開，沒想到碰到了日本人的攔劫，譚梓君受了傷。
關(guān)郁達好不容易把譚梓君送了出去，可是為了跑回去撿回譚梓君的相機，被方坤打中了一槍暈倒了。譚梓君醒來之時，已經(jīng)在離開的界橋的車上，她不顧一切地返回去，沒有找到關(guān)郁達，只找到同樣受傷的方坤。譚梓君把方坤送到了醫(yī)院，好不容易等到他醒了過來，可是方坤告訴她，他也不知道關(guān)郁達在哪里，他只知道關(guān)郁達胸口中了一槍。
