李龜年奉旨前往日本，卻不知李輔國(guó)也派出了武功高強(qiáng)的刺客張野狐暗中曾跟隨，悄悄來(lái)到了山口縣。貴妃和阿蠻已到日本兩年，小仙芝也已咿呀學(xué)語(yǔ)，楊朏與渡邊誠(chéng)信的女兒百合子情義相投，這日正籌辦婚禮，渡邊府內(nèi)喜氣洋洋。
山口縣丞大伴古麻呂和師爺佐伯全成突然造訪，他們?cè)缫淹侗寂衍姡舜吻皝?lái)正式要將貴妃楊玉環(huán)(殷桃 飾)獻(xiàn)給新天皇奈良麻呂。渡邊志雄奮死阻攔，張野狐半路殺出，欲取玉環(huán)姓名，正逢李龜年趕到攔住了張野狐，玉環(huán)見到李龜年如見明皇，千言萬(wàn)語(yǔ)無(wú)以盡述。
叛軍人多勢(shì)眾，渡邊家勢(shì)單力薄，無(wú)奈眼睜睜看著叛軍將楊玉環(huán)和謝阿蠻(石筱群 飾)帶走。深夜，大伴古麻呂設(shè)宴款待楊玉環(huán)，威逼利誘，讓玉環(huán)覲見奈良麻呂，并成為他的新皇后，楊玉環(huán)以大唐貴妃之尊斷然拒絕，大伴古麻呂盛怒，將她們關(guān)了起來(lái)。
渡邊誠(chéng)信和兒子渡邊制雄帶召集家丁，前去搭救貴妃，這時(shí)孝謙女天皇餓軍隊(duì)也趕到了---叛亂平息，天皇重登大寶，伴古麻呂自知大事已去，束手就擒。一切即將平息之際，張野狐突然殺出。為救貴妃，李龜年舍身受刃，客死他鄉(xiāng)，玉環(huán)和阿蠻如失至親，悲痛欲絕。
