陳炯明叛變，大出孫中山(盧奇 飾)意外，在永豐艦上堅持平叛五十天，終因寡不敵眾，轉道香港到上海，第二次護法戰(zhàn)爭失敗。廖仲愷(孫維民 飾)被捕，準備就義，何香凝探監(jiān)，含淚記錄“訣別詩”。孫中山擬整頓黨務，起意聯(lián)俄聯(lián)共。1922年6月中共“二大”在上海召開，指出了黨的最高綱領和最低綱領，通過了國共兩黨“民主聯(lián)合戰(zhàn)線”和加入第三國際的決議案。
毛澤東(王霙 飾)因丟失地址，沒能到會，劉少奇被派往長沙領導工運。朱德(宋佳倫 飾)要求加入中國共產(chǎn)黨，遭陳獨秀(孔祥玉 飾)拒絕。“西湖會議”召開，馬林帶來共產(chǎn)國際讓中國共產(chǎn)黨加入國民黨的決議；中國共產(chǎn)黨決定有條件地服從。孫中山接受了中國共產(chǎn)黨指出的要求，取消了向個人宣誓和打手模的入黨辦法，孫中山與李大釗(孫繼堂 飾)緊緊擁抱……
