9月16日，周恩來(于洋 飾)、鄧穎超(黃薇 飾)等青年在天津成立了“覺悟社”。五天后，李大釗(孫繼堂 飾)應“覺悟社”之邀去天津南開學校演講，介紹馬克思主義。在1919年下半年，馬克思主義的介紹和宣傳進入了一個新的階段，信仰馬克思主義的知識分子越來越多。
11月16日，日本軍國主義者制造了持械打傷中國六名學生的福州慘案，從而引發(fā)了全國性的抵制日貨，反帝反封建的浪潮。湖南張敬堯大肆鎮(zhèn)壓和抓捕學生，毛澤東(王霙 飾)帶領湖南“驅張”請愿團達北京；鄧中夏將他們安排住在福佑寺內……
