燕山君為了糾正地方官員的風氣和體察民情，決定派出按察御史。在討論有關(guān)王宮周圍百姓搬遷問題時，柳子光提出將百姓們強制驅(qū)逐，燕山君大怒，責備其要把他變成迫害百姓的暴君。處善面色沉重地對梁成允表示，不知如何處置見過燕山君的漢秀才好，梁成允問他是否要原諒漢秀。
金子猿故意趁外出打獵時把燕山君引到申氏的家，申氏拿出了子猿提前準備好的染有昭和血跡的衣衫，燕山君見到深受刺激，聲音顫抖著問衣服上的血真的是昭和的嗎？燕山君宣布恢復(fù)昭和的身份，朝臣們無不驚訝。處善與漢秀在漢秀母親墳地見面，兩人真心實意地說出對彼此的看法。
處善從燕山君處聽說自己的親生父親原來死于趙治謙之手……
