成宗25年。燕山君興致勃勃地看金子猿跳佝僂舞，但此行為遭到仁粹大妃的狠狠批評(píng)。之后，仁粹大妃擔(dān)憂地對(duì)貞顯王后表示，世子應(yīng)該有駕馭聰明的品德。成宗突然吐血病倒，而其時(shí)燕山和金子猿偷偷出宮，燕山君聽(tīng)金子猿講了很多妓院的事。
二人遇到一背著孩子的老婆婆，燕山君給她銀兩，陷入深思之中……成宗對(duì)燕山君提起昭和的事，為燕山能戰(zhàn)勝對(duì)生母的思念長(zhǎng)大成人而高興。成宗再次吐血后駕崩。燕山君登上王位，決心成為關(guān)心百姓疾苦的明君，宣布大赦天下，并拜托處善去替成宗守陵。
夜里，燕山君夢(mèng)到昭和……
