島上的所有居民像人間蒸發(fā)一樣消失了，就連昨天死掉的尸體也都不見。詭異的事件讓智雅和李硯很是疑惑，智雅聯(lián)系刑警加派人手前往島上。智雅和李硯發(fā)現(xiàn)海邊插了很多祭祀用的白條竹子，地上還散落著烏鴉的尸體。李硯一眼就看出竹子開的路是龍王之路，但不應(yīng)該擺在西南風的方向。
西南的鬼龍防是不吉祥出沒的方向。智雅也看出來龍王之路迎接的不是真正的龍。奪衣婆也受到很大的震驚，那條蟒蛇找不到蹤跡，猜測可能用了符咒，所以李硯感覺不到。小萍告訴智雅和李硯，昨夜凌晨，她口渴喝水時聽到島上傳來嬰兒的啼哭聲，而且所有時鐘都停止在兩點四十分。
李硯分析丑時是那邊世界開門的時間。宥利父母為宥利慶生，宥利爸爸驚嚇地發(fā)現(xiàn)宥利的生日時間對不上，回憶起宥利大學時期去尼泊爾爬山，當時墜落山崖死亡，尸體他都親眼確認過。狐貍宥利生氣地丟餐具，讓宥利爸爸不要提往事，宥利爸爸質(zhì)問她是誰。
宥利拿出利爪想要殺宥利爸爸，李郎阻止宥利并用幻術(shù)讓宥利爸爸認下宥利。隨后，李郎吩咐宥利好好陪李硯的好友申周玩。智雅和李硯也回到了首爾，兩人相互交換號碼，約下次再見。李硯第一時間找弟弟李郎談話，質(zhì)問李郎把島上的人藏哪里了，其中是不是還有非人類的東西。
李郎明確地告訴李硯，就是那條蟒蛇，說李硯的女人永遠都無法壽終正寢。李硯沒想到弟弟會變得如此扭曲。李郎拿著刀交給李硯，讓哥哥像六百年前一樣殺了自己。六百年前，人們放火燒了整座白頭大干，李郎沒有等到哥哥李硯從三途川回來，為了報仇，把整座村莊的人都殺了。
李郎終于等到哥哥回來，激動地抱著哥哥，問哥哥為什么不來接他，還很自豪地說起剛剛席卷的村子。李硯對弟弟很失望，奉陰間之王的命令殺了李郎。不過李郎只被殺了一刀，躲過了一劫。李郎還在等待哥哥像六百年前一樣殺了自己。
李硯拿起刀刺向李郎，不過用的是刀柄。李硯丟掉刀，讓李郎不要像個被拋棄的小孩，說李郎已經(jīng)不是小孩了。李郎不甘心地說要那個女人死在李硯面前，李硯卻知道那不是李郎原本的樣子。抱走蟒蛇轉(zhuǎn)世嬰兒的人其實是六百年前救李郎的恩人，此人輔佐蟒蛇而延長了六百年的壽命，他打算繼續(xù)養(yǎng)育蟒蛇嬰兒成人。
田螺店，懸衣翁出來躲避老婆的怒氣，說起他在溪邊洗澡與閻王老婆相遇，奪衣婆問懸衣翁要和她睡還是和她下地獄，懸衣翁無奈地選擇和奪衣婆睡覺，才成為佳偶。亡者理事局，奪衣婆叉著腰生氣地說李硯居然敢殺人。巫婆不在死亡名單上，李硯的懲罰都下來了，奪衣婆有點擔心李硯。
李硯讓奪衣婆不要操心，他什么懲罰都甘愿接受。奪衣婆就知道李硯是為了那個丫頭，問最終找到了嗎。李硯說智雅雖然沒有他給的狐貍珠，但是臉龐和聲音都和阿銀很相似，甚至有覆蓋在阿銀身上的蛇鱗。奪衣婆讓李硯放棄，說人與狐貍無法在一起的，李硯的執(zhí)著只會招來禍害。
李硯沒有奢侈那么多，只希望能看著那個孩子體會人生的喜怒哀樂，平凡地活著。智雅的電話打了進來，李硯緊張地接起電話，讓奪衣婆不要出聲。電話那頭的智雅明目正膽地約李硯來家里吃飯，李硯匆忙地要去赴約。奪衣婆讓李硯子夜前要趕回來，給他酌情量刑。
智雅準備了一桌豐盛地晚餐給李硯，李硯手藏在身后，智雅還以為李硯準備了花。李硯捧著艾草束放在智雅手上。智雅第一次收到那么別致的訪客禮物，摸摸李硯的頭，表示很滿意。李硯問為什么摸他的頭，智雅說動物都是這樣摸的。
這個場景與李硯初遇阿銀時一模一樣。雖然是平凡的晚餐，但今天對于李硯來說很重要。智雅與李硯談起她父母，難免有些難過，智雅捂住耳朵抑制自己情感。這個動作是阿銀害怕難過時會做的動作。李硯覺得智雅越來越像自己的初戀阿銀，答應(yīng)會幫智雅找父母。
智雅準備參加同事母親的葬禮，李硯有點擔心智雅會出事，因為智雅已經(jīng)跨過了李硯的世界，可能會看到不該看到的東西，而且李硯這幾日會不在首爾。臨行前，李硯做了紅豆袋子給智雅防身。智雅一臉幸福地接受，還特地問李硯喜歡什么電影，她想要多了解李硯一些。
智雅來到殯儀館，安慰同事。另一邊，李硯接受十大王的懲罰，化作凡人在雪山地獄禁閉一周。世俗的七天相當于地獄七年，李硯不能睡也不能死，飽受饑餓寒冷。殯儀館會堂出現(xiàn)了不速之客李郎，李郎與智雅交談期間，偷偷割破智雅的紅豆袋子。
智雅走出會堂，她背后的會客廳有很多小孩子出現(xiàn)，但在現(xiàn)實卻一個人也沒有，其中一對姐妹跟在智雅身后。智雅走到走廊時，突然所有燈被關(guān)滅，在她面前出現(xiàn)了一對姐妹。隔壁靈堂上擺的正是這對姐妹的遺照。智雅熱心地與她們打招呼，兩姐妹要智雅幫她們找爸爸。
智雅驚訝地發(fā)現(xiàn)兩姐妹的鞋不成對。就在這時，同事在煥來找智雅，智雅回頭的功夫兩姐妹卻不見了。智雅以為兩姐妹回去找父母了，并沒有察覺異樣。智雅走到殯儀館門口才發(fā)現(xiàn)紅豆袋子被割破。正當智雅疑惑時，兩姐妹再次出現(xiàn)，拉著智雅的圍巾轉(zhuǎn)圈，智雅被勒得喘不過氣而倒地。
在煥回頭發(fā)現(xiàn)智雅暈倒，才讓智雅幸免于難。另一邊，李硯感知到智雅有危險，向奪衣婆請求減刑，到刀山地獄體驗一天。刀山地獄比雪山殘酷得多，可能身軀永遠出不去，但是李硯為了智雅可以不在乎。智雅在家里醒來，在煥在旁邊照顧她。
在煥問起殯儀館的事，智雅說有兩個小朋友是一對小姐妹，穿著漂亮的衣服，鞋子卻是相反的。在煥分析這兩個小朋友是鬼，因為鬼才會特征行為相反。在煥又跑到書架上，拿來一本書，說那個殯儀館本來是孩童的墳葬場，后來推平建造成殯儀館。
智雅驚訝地發(fā)現(xiàn)在煥拿的書一直都是倒著的。就在這時，家里的燈光閃爍，那兩個小朋友竟然藏在沙發(fā)地下，連在煥也莫名得失蹤。智雅這才知道紅豆袋子重要性。就在這時，門鈴突然響起，但是門外一個人都沒有，連陽臺燈光也按照規(guī)律明滅，而智雅腿下再次出現(xiàn)這對小姐妹，她們搖著腿不停求智雅給身軀。
智雅倉皇逃出家，兩姐妹從追不舍。智雅逃到避難所關(guān)起門，小姐妹一直拍門，忽而又有成千上萬小手拍門。智雅害怕地捂起耳朵。另一邊，李硯在過刀山橋，每一步都有無數(shù)飛刀割過，李硯避之不及，為由忍著傷痛艱難往前走。
智雅聽到門外沒有響動，人也不見了，以為安全，卻沒想到身后又出現(xiàn)兩個小姐妹。智雅倉皇逃上頂樓，回過頭不僅出現(xiàn)兩個小姐妹，還有無數(shù)個小孩問智雅要身軀。與此同時，李硯深處數(shù)刀，流血不止，昏倒在地，迷糊中回想起智雅，挺住毅力一步一步往前爬。
智雅被小孩子逼到欄桿邊緣，還被推了出去。在智雅墜樓的最后一刻，身負重傷的李硯救起智雅，李硯卻倒地不起。智雅哭著讓李硯不要死，一滴眼淚化作狐貍珠子，掉落下來。李硯終于找到他的初戀阿銀，摸著智雅的臉說一直在等她......
