深夜，島上某船夫不明原因饑渴，而家中突然斷水，船夫無(wú)奈之下伸頭到喝馬桶水溺死。凌晨時(shí)分，李郎出現(xiàn)在島邊，從水中撈起寫有船夫已死的小草人。第二天早上，船長(zhǎng)第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)船夫溺死，智雅親臨案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)勘查，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并請(qǐng)船長(zhǎng)報(bào)警。
船長(zhǎng)向智雅透露船夫與小萍的爸爸徐基燦等四人曾一起坐銀河號(hào)出海。李硯來(lái)到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)聞到很濃的魚腥味，還在船夫緊緊握住的手中發(fā)現(xiàn)一撮頭發(fā)，一聞就知道是小萍家被子的味道。此時(shí)小萍正在岸邊對(duì)著三個(gè)幸存船員的小草人做法事，地上的三人合照有剛剛死去的船員。
另一邊，智雅和李硯從徐基燦的報(bào)道中也預(yù)知有人還會(huì)被殺。銀河號(hào)第二位幸存者真植躲到帳篷里，沒(méi)想到在附近聽到徐基燦鬼魂的呼喊，可把真植嚇壞了。而真植的路過(guò)的地方正掛著龍王的畫像。第三位幸存者也有異動(dòng)，他在家感到非常饑餓，他的家中同樣掛了一模一樣的龍王畫像。
智雅和李硯拜訪第三位幸存者的家，李硯扳住船夫的手強(qiáng)行逼問(wèn)船夫徐基燦的死因，幸存船夫嘴硬沒(méi)有說(shuō)實(shí)情。智雅幫船夫回應(yīng)當(dāng)時(shí)船上的情形，讓船夫痛苦不堪。正如智雅所推測(cè)的那樣，徐基燦與真植等四人所坐在的銀河號(hào)在海上飄蕩了28天，沒(méi)有水也沒(méi)有食物，眾人饑餓難耐。
在等待救援的第五天，這天依舊一滴雨也沒(méi)下，銀河號(hào)的四人開始出現(xiàn)脫水的癥狀，其中三人對(duì)腿受傷的徐基燦虎視眈眈，最后殘忍殺害徐基燦后分食。智雅質(zhì)問(wèn)船夫到底在船上吃了什么，在船上飄蕩28天體重依舊沒(méi)變。船夫瘋癲地要找智雅要肉，要吃肉，最后嘴被什么東西噎到，當(dāng)著智雅和李硯的面斷氣倒下，手里依舊握著一撮頭發(fā)。
李郎站在做完法事的小萍身邊，說(shuō)他已經(jīng)幫小萍實(shí)現(xiàn)愿望，還差最后一個(gè)人，向小萍討要福利。奪衣婆因?yàn)樗劳雒麊紊隙嗔撕芏嗖粦?yīng)該死的人而大發(fā)雷霆。智雅來(lái)到真植的家中，發(fā)現(xiàn)令人驚悚的龍王畫像，總覺(jué)得少了什么。李硯曾是山神時(shí)看到過(guò)龍王的真容覺(jué)得畫得確實(shí)不像，說(shuō)畫得過(guò)分漂亮了。
兩人認(rèn)真對(duì)比畫像，發(fā)現(xiàn)龍王沒(méi)有腳，由此想到?jīng)]有腳的龍是蛇，巨蟒。李硯看著巨蟒想得入神......李郎來(lái)到島上森林深處查看一口密封染血的井，山上巫婆告訴他，此井封印的正是不干凈的王李龍。李郎笑話巨蟒可以自稱龍，問(wèn)巫婆是不是李硯為那個(gè)女人把李龍打死。
巫婆沒(méi)有反駁李郎的話，補(bǔ)充李龍進(jìn)入那個(gè)丫頭的身體前把一部分身體交給了巫婆家族。巫婆需要屬羊的女人還有活的祭物，還有李硯來(lái)喚醒李龍。李郎讓巫婆把抓李硯的任務(wù)放心交給他，命巫婆摘墓地上攝入尸體血肉長(zhǎng)大的迎月草作為工具。
巫婆不信任李郎會(huì)殺他的親生哥哥李硯，李郎告訴巫婆，哥哥曾經(jīng)很寵愛李郎，但卻拿著寵愛的手用劍刺傷他，所以李郎想要和哥哥一起下地獄。另一邊，李硯想到巨蟒有不祥感覺(jué)想拉智雅遠(yuǎn)離海島，但智雅還要繼續(xù)在島上找父母的線索，并沒(méi)有聽從李硯的話。
李硯只能打電話詢問(wèn)奪衣婆，巨蟒與智雅并存的幾率，得到否定回答才安心。智雅返回小萍家，發(fā)現(xiàn)小萍在家門口看書眼神不對(duì)勁，一眼便看出此人不是小萍。李郎笑嘻嘻地現(xiàn)身讓智雅拿出他行兇的動(dòng)機(jī)，智雅指認(rèn)李郎利用船夫死亡的一系列事情掩蓋來(lái)島上的真正目的。
此時(shí)，李硯在船長(zhǎng)家發(fā)現(xiàn)船長(zhǎng)也有一模一樣的龍王畫像，用水果刀逼問(wèn)船長(zhǎng)畫像的含義，沒(méi)想到問(wèn)不出任何實(shí)質(zhì)性含義，李硯只好消除船長(zhǎng)剛剛的回憶。記憶消除的船長(zhǎng)友善地透露電視臺(tái)又有漂亮男人來(lái)找智雅，李硯意識(shí)到智雅有危險(xiǎn)。
另一邊，李郎用智雅父母的照片和下落與智雅談條件，智雅當(dāng)場(chǎng)拒絕，罵李郎是不良分子。李郎傲嬌地威脅要?dú)⒅茄牛瑓s遲遲不想下手，奉勸智雅不要相信李硯，說(shuō)李硯別有目的，會(huì)讓智雅下地獄。李硯回家看到智雅四肢還健全，但卻郁郁寡歡，擔(dān)心弟弟說(shuō)了什么話。
智雅只說(shuō)了他弟弟的交換條件，沒(méi)有說(shuō)李郎的提醒。李硯在吃泡面時(shí)與智雅說(shuō)起自己在等重生的初戀。李郎手下宥利來(lái)韓食店無(wú)意中色誘拿走申周聽動(dòng)物心聲的項(xiàng)鏈，申周委屈地要李硯快點(diǎn)回來(lái)幫他拿。同事在煥查到島上四位人頭分離的死者死亡時(shí)間，智雅一查居然發(fā)現(xiàn)日子都在農(nóng)歷的中元節(jié)。
沒(méi)多久，智雅就找到第二位銀河號(hào)幸存者真植，真植直言智雅是鬼，要用錘頭捶智雅，李硯挺身保護(hù)智雅，但還是讓智雅受傷了。李硯為智雅撲藥時(shí)，驚嚇地發(fā)現(xiàn)智雅受傷的地方發(fā)黃光。就在此時(shí)，智雅神情異樣，掐住李硯的脖子，質(zhì)問(wèn)李硯為什么要?dú)⑺Y(jié)束這份罪孽。
李硯并不認(rèn)為智雅是他的初戀。智雅神情又變正常，輪到李硯質(zhì)問(wèn)智雅是誰(shuí)。李硯頓悟智雅前后不一樣，知道是弟弟附身智雅，向弟弟李郎扔石頭。李郎把石頭粉碎扔向智雅，李硯用衣服護(hù)住智雅，并與弟弟糾纏，讓智雅先走。智雅倉(cāng)皇而逃，卻在林間遇到巫婆的家，送人頭。
不知情的智雅拿出父母的照片給巫婆看想要打探父母下落，巫婆倒了杯茶招待智雅，智雅無(wú)奈地假裝喝茶。巫婆與智雅說(shuō)起智雅父母是為了順產(chǎn)才來(lái)島上向龍王祈禱。智雅拆穿巫婆是祭祀之人，而且她母親是醫(yī)生不會(huì)迷信。智雅聰明地覺(jué)得自己沒(méi)喝茶就沒(méi)事，卻不知道巫婆其實(shí)在她旁邊放了香。
巫婆要帶走倒地的智雅時(shí)，反光鏡映照的巫婆比原先老得多。時(shí)間差不多時(shí)，李郎才告訴哥哥李硯，那女人（智雅）要被當(dāng)成祭品。巫婆把智雅綁到井邊，撒雄黃粉、磨刀為夜間法事做準(zhǔn)備。李硯嘗試借山靈的力量找智雅，沒(méi)想到還真呼應(yīng)出一群螢火蟲帶路。
智雅在巫婆做法前醒來(lái)，用綁住的雙手阻止巫婆刺殺。李硯在智雅撐不住時(shí)趕到，卻越不過(guò)雄黃界限，看著智雅手被放血，還被推到井內(nèi)。智雅用雙手苦苦拉著井邊，李硯回想起心愛的女人受苦，變身九尾狐，用天譴懲罰巫婆，把巫婆電成灰，順利從井中救出智雅。
奪衣婆感知到李硯殺人，感到很震驚。李硯抱著智雅離開，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)古井有異動(dòng)。深夜，所有村民慕名來(lái)到井內(nèi)，獻(xiàn)祭。凌晨，李郎將誕生的新兒交到管家手上。李硯和智雅在房里喝酒聊天，并未察覺(jué)異動(dòng)。第二天，瘸著腳的小萍要給李硯送行，李硯希望小萍不再詛咒人，說(shuō)會(huì)被反噬。
智雅跑來(lái)告訴兩人，島上所有人都不見了，四周一片冷清......
